Austrālijas mākslīgā intelekta infrastruktūras uzņēmums Firmus gatavojas piesaistīt līdz pat 5,5 miljardiem dolāru vienā no valsts visu laiku lielākajiem IPO, investoru pieprasījumam jau pārsniedzot piedāvāto akciju skaitu, un uzņēmuma novērtējums tuvojas 30,6 miljardiem dolāru.
Sidnejā bāzētā Firmus plāno piešķirt aptuveni pusi no piedāvājuma, tostarp pārsnieguma iespēju, atsevišķiem esošajiem stratēģiskajiem un finanšu investoriem, ziņo Bloomberg, atsaucoties uz cilvēkiem, kas ir pazīstami ar šo lietu. Firmus iepriekš savu investoru vidū ir atklājis Nvidia, Coatue, Blackstone un Jane Street.
“Firmus Grid Ltd. plāno piešķirt aptuveni pusi no akcijām sākotnējā publiskajā piedāvājumā esošajiem akcionāriem, radot Nvidia Corp un Blackstone Group iespēju palielināt savas līdzdalības,” pirmdien ziņoja Bloomberg.
Plānotā akciju pārdošana būtu otrais lielākais Austrālijas biržā kotētais IPO, atpaliekot no Telstra 10 miljardu dolāru piedāvājuma 1997. gadā.
Uzņēmums ir noteicis IPO cenu 11 Austrālijas dolāru apmērā par akciju jeb aptuveni 7,65 ASV dolāriem, liecina Reuters publicētā termiņa lapa. Tas Firmus novērtētu aptuveni 30,6 miljardu dolāru vērtībā.
Tiek ziņots, ka investoru interese ir krietni pārsniegusi piedāvājuma apjomu. Bankas, kas īsteno darījumu, tagad plāno slēgt institucionālo grāmatu veidošanu ceturtdien, vienu dienu agrāk nekā sākotnēji plānots. Paredzams, ka tirdzniecība Austrālijas vērtspapīru biržā sāksies 23. oktobrī.
Bloomberg pirmdien ziņoja, ka Firmus plāno piešķirt aptuveni pusi no IPO akcijām esošajiem akcionāriem, potenciāli dodot Nvidia un Blackstone iespēju palielināt savas līdzdalības.
Firmus atteicās komentēt sadales plānus.
Paredzams, ka uzņēmums savu prospektu iesniegs 12. oktobrī. Piedāvājumu vada Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley un Morgans.
Divu mēnešu laikā Firmus palielinās no 10,5 miljardiem USD līdz 30,6 miljardiem USD
IPO mērogs ir pārsteidzošs pats par sevi, bet Firmus vērtēšanas lēciena ātrums izceļas vēl vairāk.
Uzņēmums Firmus tika novērtēts aptuveni 10,5 miljardu dolāru apmērā pēc tam, kad augustā tika palielināts stratēģiskais kapitāls 2 miljardu dolāru apmērā. Nvidia un Coatue veica papildu ieguldījumus šajā kārtā, piedaloties Blackstone un Jane Street.
Pēc piedāvātās IPO cenas Firmus būtu gandrīz trīs reizes vērts nekā tikai divus mēnešus vēlāk.
Šis lēciens atspoguļo intensīvo investoru apetīti pēc AI infrastruktūras, kur pieprasījums pēc skaitļošanas, datu centriem, energosistēmām un specializētas dzesēšanas ir padarījis fizisko infrastruktūru par vienu no visvairāk uzraudzītajām AI tirgus daļām.
Firmus sēž tieši šajā korpusā. Uzņēmums izstrādā un pārvalda modulāras AI rūpnīcas, izmantojot savu enerģijas un dzesēšanas tehnoloģiju, savienojot datu centra infrastruktūru ar mākoņpakalpojumiem, kas paredzēti liela mēroga AI darba slodzei.
Uzņēmums pašlaik pārvalda datu centrus Melburnā un Singapūrā, un, pieaugot pieprasījumam pēc AI skaitļošanas jaudas, tas ir virzījies dziļāk Āzijas un Klusā okeāna reģionā.
Augusta akciju kārta notika tikai dažus mēnešus pēc tam, kad Firmus nodrošināja Blackstone vadīto 10 miljardu ASV dolāru finansējuma paketi, kas bija saistīta ar Austrālijas AI infrastruktūras plāniem.
TechStartups sedza Firmus 2 miljardu dolāru palielināšanas laikā, kad Nvidia atbalstītais uzņēmums izklāstīja plānus būvēt AI rūpnīcas visā Āzijas un Klusā okeāna reģionā.
Tagad Firmus mēģina kaut ko daudz lielāku: pārvērst šo privātā tirgus impulsu vienā no lielākajiem publiskajiem sarakstiem, kādu Austrālija jebkad ir redzējusi.
Ja IPO nonāks pie tā piedāvātā diapazona augšdaļas, darījums ierindos Firmus starp visaugstāk novērtētajiem publiski tirgotajiem AI infrastruktūras uzņēmumiem, kas izkļūs no pašreizējā datu centru investīciju cikla.
