Meta un Google klusi riņķo ap vienu no lielākajiem mikroshēmu darījumiem, ko AI nozare jebkad ir redzējusi. Ja tas piezemēsies, tas ne tikai sajauc piegādātāja līgumu. Tas varētu pārrakstīt jaudas līdzsvaru datu centros, kas sacenšas, lai neatpaliktu no AI pieprasījuma.
Saskaņā ar The Information, Meta ir sarunas par miljardiem dolāru tērēšanu Google tensoru apstrādes vienībām vai TPU, sākot ar 2027. gadu. Tiek ziņots, ka tās pašas diskusijas ietver agrāku soli, kurā Meta varētu iznomāt Google mikroshēmas, izmantojot Google Cloud, tiklīdz nākamgad. Ja tas notiks, tas nozīmētu krasu pārtraukumu no Google ilggadējās pieejas, kas paredz, ka pielāgotās mikroshēmas lielākoties tiek turētas iekšā.
“Meta Platforms apsver iespēju tērēt miljardiem dolāru Google TPU, tostarp Meta datu centriem,” ziņoja The Information.
Google gadiem ilgi veidoja TPU, lai atbalstītu savas iekšējās AI sistēmas, savukārt Nvidia kļuva par dominējošo ārējo piegādātāju gandrīz visiem pārējiem. Tagad siena var nokrist. TPU atvēršana ārējiem klientiem, jo īpaši tādiem lieliem kā Meta, var paplašināt Google lomu daudz tālāk par saviem datu centriem un virzīt to tiešā, augstā konkurencē ar Nvidia.
Daži Google Cloud vadītāji uzskata, ka šī maiņa varētu ļaut uzņēmumam iegūt līdz pat 10% no Nvidia gada ieņēmumiem, kas ir miljardu dolāru vērta daļa. Šī pārliecība vien parāda, cik nopietni Google izturas pret šo brīdi. Nvidia satvēriens tirgū ir bijis tik spēcīgs, ka jebkura uzticama alternatīva pēc noklusējuma šķiet traucējoša.
AI mikroshēmu cīņa: Nvidia saskaras ar jauniem draudiem, jo Meta tuvojas Google AI mikroshēmām
Tirgus reakcija bija ātra. Pēc ziņojuma parādīšanās Nvidia akcijas pirmstirdzniecības tirdzniecībā kritās. Google mātesuzņēmums Alphabet pakāpās augstāk, pagarinot ralliju, kas jau ir nostādījis to uz sliežu ceļa, iespējams, 4 triljonu dolāru vērtībā. Broadcom, kas sadarbojas ar Google AI mikroshēmu ražošanā, arī palielinājās.
Meta šajā vienādojumā nav mazsvarīgs klients. Uzņēmums ir viens no lielākajiem Nvidia pircējiem, un ir paredzēts, ka šogad infrastruktūrai iztērēs līdz 72 miljardiem ASV dolāru, jo tas attīsta AI jaudu, lai atbalstītu visu, sākot no ģeneratīvajiem modeļiem līdz ieteikumu sistēmām. Ja pat daļa no šiem tēriņiem novirzās uz Google TPU, tas liecina par īstu plaisu Nvidia kādreiz neapstrīdētajā pozīcijā.
Google ātri iet uzmanīgu līniju. “Google Cloud piedzīvo paātrinātu pieprasījumu gan pēc mūsu pielāgotajiem TPU, gan NVIDIA GPU; mēs esam apņēmušies atbalstīt abus, kā jau gadiem ilgi,” CNBC sacīja Google pārstāvis. Šis komentārs atstāj atvērtas durvis neitrālākai pozai “mēs strādājam ar visiem”, pat ja biznesa sekas saka kaut ko skaļāku.
Aizkulisēs jau kādu laiku ir pieaudzis pieprasījums pēc Nvidia alternatīvām. GPU piedāvājums joprojām ir ierobežots, cenas joprojām ir augstas, un uzņēmumi, kas nodarbojas ar milzīgu AI darba slodzi, vēlas iegūt iespējas. Pagājušajā mēnesī Anthropic paplašināja attiecības ar Google, plānojot izmantot līdz vienam miljonam savu mikroshēmu darījumā, kura vērtība ir desmitiem miljardu dolāru, ziņo Reuters. Šādi darījumi liecina, ka Google aparatūra vairs nav tikai iekšējs projekts. Tas kļūst par produktu, uz kuru citi ir gatavi likt likmes lielā apjomā.
Vēl priekšā garš ceļš. Nvidia dominējošais stāvoklis pārsniedz aparatūru. Vairāk nekā četri miljoni izstrādātāju paļaujas uz tās CUDA programmatūras ekosistēmu, kas izveidota gandrīz divu gadu desmitu laikā. Jebkuram konkurentam ir jāpiedāvā vairāk nekā silīcijs. Tam jāpārliecina inženieri, ka cita veida komplekts ir viņu laika, pūļu un uzticības vērts.
Alphabet, Meta un Nvidia ir atteikušās komentēt ziņojumu. Tomēr signāli sakrīt. Ja Meta virzīsies uz priekšu un Google tam sekos, AI infrastruktūras tirgus var būt uz nozīmīgākās satricinājuma robežas pēdējo gadu laikā.
Mikroshēmu darījums starp šiem diviem milžiem būtu vairāk nekā biznesa darījums. Tas būtu vēstījums: mākslīgā intelekta laikmets mūžīgi nepiederēs nevienam uzņēmumam, un sacensība par datu centra kontroli ir iegājusi jaunā fāzē.
