Filipīnu fintech jaunuzņēmums GCash gatavojas tam, kas varētu kļūt par valsts lielāko akciju piedāvājumu, plānojot ar iekšzemes IPO piesaistīt līdz pat 1,5 miljardus ASV dolāru. Uzņēmums ir piesaistījis galvenos finanšu dalībniekus, tostarp Citi, Jefferies un UBS, lai vadītu piedāvājumu, saskaņā ar trim avotiem, kas ir pazīstami ar šo lietu.
IPO varētu notikt jau 2025. gada otrajā pusē vai 2026. gadā atkarībā no tirgus apstākļiem, dalījās divi avoti. Ja tas būs veiksmīgs, kotēšana pārsniegs Monde Nissin IPO 1 miljarda dolāru apmērā 2021. gadā, iezīmējot Filipīnām vēsturisku pavērsienu.
Uzrunājot komentāru, GCash norādīja Reuters uz sava mātes uzņēmuma Globe Telecom paziņojumu.
“Mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka GCash plāns ir būt gatavam IPO, kad pienāks īstais laiks, taču šobrīd galīgie lēmumi nav pieņemti,” teikts Globe Telecom paziņojumā, teikts Reuters ziņojumā. .
Bloomberg vispirms ziņoja, ka GCash ir iecēlis HSBC, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley un UBS IPO. Citi, HSBC, Jefferies, JPMorgan, Morgan Stanley un UBS pārstāvji atteicās komentēt šo lietu.
Fintech gigants top
Ar vairāk nekā 94 miljoniem lietotāju GCash ir vispopulārākā finanšu superprogramma Filipīnās — tās lietotāju bāze pat pārsniedz Vācijas iedzīvotāju skaitu. GCash, kas tika atklāts 2004. gadā, sākās kā vienkāršs uz īsziņām balstīts naudas pārveduma pakalpojums, kas paredzēts iedzīvotājiem, kuriem trūkst bankas. Gadu gaitā tas ir paplašinājies, iekļaujot kredītus, pārskaitījumus un ieguldījumus, sasniedzot lietotājus 16 valstīs un teritorijās.
Lietotne darbojas Mynt — fintech jaunuzņēmumā, kas izveidots 2015. gadā, sadarbojoties Globe Telecom un Ant Group, kas ir Alibaba filiāle. Kopā Globe un Ant Group pieder gandrīz 70% Mynt akciju. Atsevišķi Ayala Corp., Filipīnu konglomerāts, nesen palielināja savu daļu Mynt līdz 13%.
GCash 2024. gada augustā sasniedza 5 miljardu dolāru vērtību, kad Mitsubishi UFJ Financial Group iegādājās 8% akciju par 393 miljoniem ASV dolāru. Šis novērtējums vairāk nekā divkāršojās salīdzinājumā ar 2 miljardu ASV dolāru vērtējumu iepriekšējā finansēšanas kārtā 2021. gadā.
Dienvidaustrumāzijas IPO ainavas veicināšana
Veiksmīgs GCash IPO varētu dot impulsu Dienvidaustrumāzijas IPO tirgum, kas 2024. gadā piedzīvoja ievērojamu kritumu, un saskaņā ar LSEG datiem kopējie ieņēmumi samazināsies līdz 3,28 miljardiem ASV dolāru no 5,76 miljardiem ASV dolāru 2023. gadā. Tomēr Filipīnas piedzīvoja spožu plankumu, IPO ieņēmumiem 2024. gadā pieaugot līdz 234,1 miljonam USD no tikai 72,9 miljoniem USD iepriekšējā gadā.
GCash sevi raksturo kā valsts “finanšu lietotni numur viens un lielāko bezskaidras naudas ekosistēmu”. Tās funkcijas svārstās no naudas pārskaitījumiem līdz rēķinu apmaksai, apkalpojot miljoniem lietotāju gan Filipīnās, gan ārvalstīs.
Paredzams potenciāls IPO, GCash ne tikai nostiprina savas pozīcijas kā fintech spēkstacijas, bet arī piedāvā daudzsološu stimulu reģiona kapitāla tirgos.
