Mākslīgais intelekts ir veicinājis vienu no lielākajiem investīciju uzplaukumiem pēdējo gadu desmitu laikā. Jaunuzņēmumi piesaista miljardus, mikroshēmu ražotāji sacenšas, lai neatpaliktu no pieprasījuma, un Volstrītas uzņēmumi iegulda naudu AI uzņēmumos. Goldman Sachs redz nākamo iespēju kaut kur citur. Tā vietā, lai vienkārši ieguldītu AI uzņēmumos, banka vēlas, lai AI pati palīdzētu pieņemt lēmumus par ieguldījumiem.
Goldman Sachs Asset Management ir laidusi klajā AlphaAI — jaunu mākslīgā intelekta investīciju platformu, kas izveidota, lai AI padziļinātu uzņēmuma publiskā un privātā tirgus ieguldījumu operācijas, ziņo Reuters. Šis solis liecina, ka viens no pasaulē lielākajiem līdzekļu pārvaldītājiem AI uzskata par vairāk nekā nozari, kurā jāiegulda. Tā uzskata, ka tehnoloģija kļūst par daļu no paša ieguldījumu procesa.
Iniciatīvu vadīs Lū D’Ambrosio, kurš ir iecelts par Mākslīgā intelekta priekšsēdētāju aktīvu pārvaldībā, teikts Reuters pārskatītajā iekšējā piezīmē.
“Mēs uzskatām, ka AI gan pārveido nozares, gan darbojas kā spēka pavairotājs, kā mēs investējam,” Marks Nahmans, Goldman Sachs Asset & Wealth Management globālais vadītājs, sacīja Reuters apstiprinātajā piezīmē.
Izlaišana notiek brīdī, kad finanšu iestādes vairs neeksperimentē ar ģeneratīvu AI iekšējai produktivitātei un sāk izmantot tehnoloģiju ieguldījumu izpētē, portfeļa pārvaldībā un privātā tirgus analīzē. Līdzekļu pārvaldītāji ir pavadījuši vairākus gadus, veidojot datu platformas un kvantitatīvos modeļus. AI sniedz viņiem jaunu veidu, kā apstrādāt lielākus informācijas apjomus, noteikt modeļus un atbalstīt lēmumus par ieguldījumiem arvien sarežģītākos tirgos.
Kāpēc Goldman Sachs veido AI aktīvu pārvaldības nākotnē
Uzņēmumam Goldman Sachs AlphaAI ir saskaņoti centieni apvienot šīs iespējas īpašā platformā, nevis uzskatīt AI kā atsevišķu rīku kopumu, kas izplatīts dažādās komandās.
D’Ambrosio šajā amatā izmanto gadu desmitiem ilgu pieredzi vadošā darbā. 2018. gadā viņš nodibināja Goldman Sachs Value Accelerator — uzņēmumu, kura mērķis ir palīdzēt portfeļa uzņēmumiem radīt darbības vērtību, izmantojot uzņēmuma zināšanas un tīklu. Viņš arī vada firmas AI Investing Leadership Council un ir pildījis gan valsts, gan privāto uzņēmumu izpilddirektora pienākumus.
Līdzās AlphaAI palaišanai Goldman Sachs veic vēl vienu vadības maiņu. Saskaņā ar piezīmi Darius Adamczyk, kurš iepriekš kopā ar D’Ambrosio vadīja Value Accelerator, pārņems šī biznesa globālo vadību.
Uzņēmuma jaunākais solis atspoguļo plašākas pārmaiņas, kas notiek visā investīciju nozarē. AI nepārtraukti pāriet no efektivitātes rīka par ieguldījumu stratēģijas galveno daļu. Lieli valodu modeļi, paredzamā analītika un mašīnmācīšanās sistēmas sāk ietekmēt visu, sākot no uzņēmuma izpētes un finanšu modelēšanas līdz uzticamības pārbaudei un riska novērtēšanai.
Bankas un līdzekļu pārvaldītāji sacenšas, lai izveidotu patentētas AI iespējas, nevis pilnībā paļautos uz publiskajiem AI pakalpojumiem. Uzņēmumi redz konkurences priekšrocības, apvienojot patentētus finanšu datus, ieguldījumu zināšanas un AI modeļus, kas apmācīti specializētiem finanšu uzdevumiem. Uzņēmumi, kas izstrādā spēcīgākās iekšējās AI platformas, varētu iegūt priekšrocības, apzinot iespējas, reaģējot uz tirgus izmaiņām un pārvaldot arvien sarežģītākus portfeļus.
AlphaAI šajās sacensībās ierindo Goldman Sachs. Uzņēmuma derības liecina, ka nākamais mākslīgā intelekta ieviešanas posms Volstrītā var būt mazāks par nākamā AI starta atrašanu, bet vairāk par mākslīgā intelekta izmantošanu, lai pieņemtu labākus ieguldījumu lēmumus visās aktīvu klasēs.
Šī maiņa varētu izrādīties tikpat nozīmīga kā pats AI investīciju bums. Tā kā kapitāls turpina ieplūst AI uzņēmumos, Goldman Sachs sola, ka uzņēmumi, kas visefektīvāk izmanto AI, var radīt priekšrocības, kas sniedzas daudz tālāk par ieguldījumiem tehnoloģijās.
