Šerpas ir noslēdzis 3,2 miljonu dolāru sēklu kārtu, nokļūstot uzmanības centrā brīdī, kad bagātības pārvaldības uzņēmumi ir pakļauti spiedienam pārdomāt, kā tās sniegt padomus. Sarunu vadīja 1248, Mariner Wealth Advisors dibinātāja un izpilddirektora Mārtija Biknela ģimenes birojs, kurā piedalījās AUA Private Equity Capital, GoHub Ventures un stratēģisko investoru grupa no visas konsultatīvās ekosistēmas.
Laiks nav nejaušs. Konsultāciju firmas saskaras ar pieaugošām klientu cerībām, augošām plānošanas prasībām un pieaugošu spiedienu sniegt ieteikumus ātrāk un konsekventāk. Tomēr daudzas prakses joprojām balstās uz manuālu analīzi, sadrumstalotiem rīkiem un darbplūsmām, kas plānošanas ciklus var pagarināt dienās.
Šerpas sader, ka šis modelis ir gatavs kapitālajam remontam.
Bagātības pārvaldības jaunuzņēmums Sherpas piesaista USD 3,2 miljonus, lai automatizētu finanšu konsultācijas ar mākslīgā intelekta infrastruktūru
Bagātības pārvaldības iesācējs savu platformu pozicionē kā mākslīgā intelekta darbības slāni finanšu konsultāciju sniegšanai, nevis kā citu plānošanas rīku, kas pievienots jau tā pārpildītajai tehnoloģiju kopai. Programmatūra automatizē lielu daļu analītiskās darba slodzes, kas parasti ir aiz investoru piesaistes, scenāriju modelēšanas un ieteikumu izstrādes. Saskaņā ar uzņēmuma teikto, kas kādreiz prasīja vairākas dienas, tagad var tikt izgatavots dažu minūšu laikā.
2022. gadā dibinātais uzņēmums Sherpas, kas atrodas Vilmingtonā, Delavēras štatā, ir AI vietējā infrastruktūras platforma bagātības pārvaldības uzņēmumiem. Standartizējot to, kā finanšu konsultācijas tiek analizētas, strukturētas un sniegtas, uzņēmuma mērķis ir palīdzēt konsultatīvajām organizācijām nodrošināt konsekventu, izskaidrojamu lēmumu pieņemšanu klientiem un komandām.
Laukums ir vienkāršs: programmatūra apstrādā mehānisko darbu, lai konsultanti varētu vairāk laika veltīt stratēģijai un klientu attiecībām. Sherpas saka, ka tā sistēma standartizē finanšu plānu un investīciju priekšlikumu analītisko pamatu, lai nodrošinātu konsekventus, izskaidrotus rezultātus visos klientu portfeļos.
“Finanšu konsultācijas mūsdienās joprojām ir ļoti atkarīgas no laika un manuālas analīzes,” sacīja Borja Edo, Sherpas līdzdibinātājs un izpilddirektors. “Tas rada mainīgumu, ko uzņēmumi ne vienmēr redz un nevar mērogot. Šerpas tika izveidots, lai standartizētu padomu analītisko pamatu, sniedzot konsekventus, izskaidrotus ieteikumus minūtēs, nevis dienās. Mērķis nav aizstāt padomdevējus. Tas ir novērst mehānisko darbu, lai cilvēka spriedums varētu darboties visaugstākajā līmenī.”
Šķiet, ka investoru interese ir saistīta ar apstiprinājumu reālajā pasaulē. Sherpas ziņo, ka platforma jau ir pārbaudīta lielās konsultatīvās organizācijās atbilstības un darbības uzraudzībā. Šīs izvietošanas palīdzēja veidot pārliecību starp atbalstītājiem, ka mākslīgā intelekta infrastruktūra varētu kļūt par mūsdienu labklājības uzņēmumu galveno santehniku.
Šī kārta arī piesaista nozares veterānu Stīvu Lokšinu uz Šerpu padomes. Lockshin, Vanilla un AdvicePeriod dibinātājs, jau sen ir uzstājis uz padziļinātu modernizāciju visās bagātības pārvaldības tehnoloģijās.
“Padomdevēju firmas atrodas līkuma punktā,” sacīja Lokšins. “Nākamo desmitgadi nenoteiks pakāpeniski tehnoloģiju jauninājumi, bet gan tas, vai uzņēmumi modernizēs savu darbības līmeni. Šerpas nepievieno citu rīku komplektam; tā veido infrastruktūru, kas ļauj sniegt konsultācijas konsekventāk, ātrāk un apjomīgāk. Šī atšķirība ir svarīga.”
Aizkulisēs šerpas veido atgriezeniskās saites cilpu starp savu analītisko dzinēju un padomdevēja uzvedību. Katra iesaistīšanās sistēmā ievada jaunus datus, ļaujot platformai precizēt ieteikumu strukturēšanu un piemērošanu visos klientu scenārijos. Laika gaitā uzņēmums uzskata, ka cilpa var kļūt par institucionālajām zināšanām, kas uzlabo rezultātus visās padomdevēju komandās.
Jaunais kapitāls finansēs dziļāku attīstību pensijas, nodokļu, investīciju un riska plānošanas sistēmās. Sherpas plāno paplašināt integrāciju ar uzņēmumu sistēmām, ko parasti izmanto konsultāciju firmas, un paātrināt ieviešanu dažādās praksēs, kuras vēlas modernizēt, nepalielinot darbinieku skaitu.
Plašāka pāreja jau notiek finanšu pakalpojumu jomā. Uzņēmumi, kas ieauž inteliģenci tieši savā darbības slānī, sāk uzlabot efektivitāti un konsekvenci. Šerpas pozicionē sevi kā infrastruktūras slāni, kas palīdz konsultatīvajām organizācijām veikt šo pāreju.
