6. maijā Openai iegādājās AI kodēšanas starta vindsurfu par 3 miljardiem dolāru, kas ir tā lielākais darījums. Nepilnas divas nedēļas vēlāk Microsoft klusi atvērtā avota AI-vietējās funkcijas Visual Studio Code, padarot Core AI redaktoru brīvi pieejamu un ļaujot dakšām, piemēram, Windsurf (agrāk Codeium) un kursoru, lai izveidotu tieši virs tā.
Microsoft pirmdienas paziņojums nekavējoties izraisīja debates. Daži apgalvoja, ka Openai vajadzēja gaidīt tikai vēl vienu nedēļu-tas varēja izveidot savu AI kodēšanas rīku virs VS Code jaunā atvērtā koda AI ietvara un ietaupīja 3 miljardus dolāru, kas iztērēti, lai iegādātos Windsurf.
Ziņas par X, ieskaitot vienu, kas apgalvo, ka “tas nogalina kursora un Vindsurfa vērtējumus”, liecina, ka atvērtā avota kopilota tērzēšana var iznīcināt gan Windsurf, gan kursora patentēto malu, divus augsta līmeņa vai koda dakšiņas.
Šajā skaņdarbā mēs izpētīsim abas argumenta puses: vai tā bija dārga vai stratēģiska meistarība?
Izcelšanās
2025. gada 19. maijā Microsoft veica viļņus savā Build 2025 konferencē Sietlā, paziņojot, ka Visual Studio Code (VS Code) kļūs par atvērtā koda AI redaktoru. @Code ziņojums X apstiprināja, ka Github Copilot tērzēšana-acīmredzami patentēta-tiks atvērtas pēc MIT licences, ar AI iespējām, kas tieši integrētas VS koda kodolā. Pārcelšanās, saskaņojot ar VS koda “atvērto, sadarbības un sabiedrības balstīto” ētiku, nosūtīja ripples caur izstrādātāja ekosistēmu.
Dažas dienas iepriekš Openai pabeidza savu Windsurf – pieaugošo AI kodēšanas platformu, kas veidota uz VS koda dakšas, iegādi 3 miljardu dolāru apmērā. Šo notikumu tuvums izraisīja intensīvas debates tiešsaistē: vai Openai bija pārmaksāts tikai par kaut ko tādu, ko tas varēja uzbūvēt bez maksas?
Lieta Pret iegāde
“Kāpēc pirkt to, ko jūs varētu uzbūvēt?”
- Vs kods jau uzvarēja: Ar miljoniem ikdienas lietotāju VS kods dominē IDE tirgū. Microsoft atvērtā avota Copilot Chat dod iespēju ikvienam izveidot AI-uzlabotus rīkus šajā jau iesakņojošajā platformā.
- Openai vajadzēja zināt: Microsoft pieder 49% Openai un ir ieguldījis 13 miljardus USD. Ideja, ka Openai nebija redzamas šajā ceļvedī, ir apšaubāma.
- Atvērtā koda kodolu diferenciācija: Tagad, kad AI instrumenti ir daļa no VS Code atvērtā kodola, Vindsērfa priekšrocība kā VS koda balstīta AI IDE saskaras ar ievērojamiem pretvēja virzieniem.
- Vai tā bija panika pirkšana? Tā kā kursors ir USD 9B un Github Copilot strauji augošs, Openai, iespējams, ir rīkojies aizsardzībā, lai aizvērtu lietotājus un datus pirms aizvēršanas loga.
- Varētu uzbūvēt savu: Ar Copilot tērzēšanu, kas atvērta MIT, Openai bija skaidrs ceļš, lai izveidotu GPT-4O vietējo redaktoru-šajā procesā ietaupot miljardus.
Lieta Uz Vindsērfa iegāde
“Viņi nopirka vairāk nekā kodu”
- Vindsērfs jau uzvarēja: Iepriekš Codeium, Windsurf bija 800 000 ikdienas aktīvo lietotāju, 1000 uzņēmumu klientu (ieskaitot Amazon, Meta un Uber) un 40 miljonu USD ARR līdz 2025. gada maijam.
- Laika tirgū ir viss: Konkurējoša IDE veidošana no nulles – pat VS Code jaunajā ietvarā – prasīs mēnešus vai gadus. Tikmēr konkurenti, piemēram, kursors un kopilots, turpina augt.
- Uzņēmējdarbības funkcijas: Windsurf piedāvāja vairāku modeļu atbalstu (ieskaitot Claude un GPT-4O), dinamisko koda reakciju, drošu kodu bāzes pārvaldību un uzņēmumam gatavu integrāciju. Tie nav triviāli atkārtot.
- Dati, lietotāji un ieņēmumi: Iegāde nodrošina ne tikai instrumentus, bet arī reālās pasaules koda lietošanas datus, lietotāju atgriezeniskās saites cilpas un tūlītēju uzņēmuma vilci-tas viss ir kritisks Openai plašākai LLM stratēģijai.
- Nokavēts kursors, ieguva vindsēru: Openai iepriekš nebija izdevies iegādāties kursoru, kura 200 miljonu ASV dolāru apmērā bija ARR un tā vērtība bija USD 9B. Vindsērfs kļuva par nākamo labāko stratēģisko likmi.
- Tas nebija par dakšiņu: Openai neiegādājies vindsērfu par savu vs koda bāzi. Tā nopirka ekosistēmu – izveidoja DEV, uzņēmuma līgumus un ieņēmumus, lai to dublētu.
Microsoft laiks un tā pulsācijas efekts
Microsoft paziņojums nebija par atvērto avotu vs kodu-tas ir licencēts kopš 2015. gada. Mainījās Github Copilot Chat zem MIT, dodot izstrādātāja kopienai pilnīgu piekļuvi paplašināt, pielāgot vai aizstāt AI kodēšanas funkcijas.
Tas tieši pievērsās ilgstošai neapmierinātībai ap slēgtām komponentiem. Tas arī atvēra durvis tādiem uzņēmumiem kā Openai, lai izveidotu virs VS koda, bez licences ierobežojumiem.
Bet tas nāca pēc Openai pārbaude 3B USD čekā ir noskaidrota.
Lielāks par IDE
Tas nav tikai par vs koda dakšām. Tas ir par AI izstrādātāja pieredzes iegūšanu – darbplūsmām, datiem un integrācijām, kas veidos programmatūru nākamajai desmitgadei.
Kamēr VS Code Copilot Chat atvērtā pirmkoda paziņojums dod iespēju sabiedrībai, tas neatkārto patentētās īpašības un vilci, kuru Vindsurfs jau bija uzbūvējis. Tas arī nepiedāvā Openai tāda paša līmeņa kontroles, monetizācijas vai integrācijas līmenī.
Kad X User @14Hous atcēla, “iedomājieties izveidot tik labu produktu, jūs piespiedu vs kodu atvērtā avotā, lai saglabātu tirgus daļu.” Varbūt vindsērfs ne tikai zaudēja savu grāvi – tas izveidots Viens, piespiežot pārējo lauku pielāgoties.
Galīgā doma
Vai Openai varēja izveidot savu rīku, izmantojot Microsoft atvērtā koda AI kaudzi? Droši. Bet vai tam būtu bijuši 800 000 lietotāju, USD 40 miljoni ARR, 1000 uzņēmuma līgumu un reālās pasaules dati, lai apmācītu savus nākamos LLM? Nav ticams.
Tas nebija tikai koda redaktora iegāde. Tā bija augstas likmes likme par ātrumu, izplatīšanu un kontroli nikni konkurences tirgū.
🚀 Vai vēlaties, lai jūsu stāsts būtu redzams?
Iegūstiet tūkstošiem dibinātāju, investoru, PE firmas, tehnoloģiju vadītāju, lēmumu pieņēmēju un tehnoloģiju lasītāju priekšā, iesniedzot savu stāstu Techstarts.comAppuse
Piedāvājiet
