Wealth Management Startup Pave Finance ir piesaistījis 14 miljonus dolāru pārrakstītajā sēklu kārtā, pārsniedzot savu sākotnējo mērķi 10 miljonu ASV dolāru apmērā, jo ieguldītāju pieprasījums ir ielikts. Finansējums paātrinās komerciālo savu AI darbināmā portfeļa pārvaldības platformu, kuru jau pieņems konsultanti, kas pārvalda vairāk nekā 60 000 kontu ar USD 18 miljardiem klienta aktīviem.
Padomnieki gandrīz pusi nedēļu pavada – apmēram 18 stundas – pārvalda portfeļus, slīpēšanu, kas ierobežo viņu spēju mērogot, saglabājot personalizāciju. Pave vēlas to mainīt. Tās platforma apvieno alfa vērtēšanas algoritmu, optimizācijas motoru un tirdzniecības sistēmu, lai automatizētu investīciju pārvaldību no visa gala. Mērķis: BEZMAKSAS konsultanti koncentrēties uz klientiem, vienlaikus nodrošinot personalizētus portfeļus, kas saskaņoti ar katra investora mērķiem un riska toleranci.
Pave tehnoloģijas pamats nav jauns. Gadiem ilgi tās investīciju komanda paļāvās uz patentētiem kvantitatīvajiem modeļiem, kas vadīja miljardus aktīvos. Šie modeļi, kas asināti ar mašīnmācību un paredzamo analītiku, tagad ir iesaiņoti pašapkalpošanās platformā. Tā kā tirgi mainās, sistēma ģenerē pirkšanas un pārdošanas ieteikumus, izpilda darījumus un veido pielāgotus portfeļus. Pēdējo 15 gadu laikā galvenais modelis ir pārspējis S&P 500 par vidēji 285 bāzes punktiem gadā.
Šis impulss un spēcīgā ieguldītāja reakcija ir novietojusi bruģi strauji augošās bagātības pārvaldības maiņas centrā.
WealthTech Startup Pave Finance palielina 14 miljonu ASV dolāru pārsniegtu sēklu, lai personalizētu portfeļa pārvaldību sniegtu konsultantiem mērogā
Adopcija jau notiek. Integrēts ar lielākajiem aizbildņiem, Pave tiek izvietots neatkarīgiem konsultantiem, kuri kopīgi pārrauga desmitiem miljardu aktīvu. Programmatūra izseko vairāk nekā 10 000 publiski tirgotu vērtspapīru visā pasaulē un dod konsultantiem elastību, lai izslēgtu nozares, nozares vai individuālos aktīvus, vienlaikus ņemot vērā nodokļu sekas un esošās līdzdalības.
“Tirgus pieņemšana, konsultantu pieņemšanas paātrinājums un aktīvi, kas ieplūst Pave pasvītro mūsu nozares vadošās platformas stiprumu,” sacīja Kristofers Ainsvorts, Pave izpilddirektors. “Šie pagrieziena punkti izceļ jēgpilnu ietekmi, ko mēs atstājam konsultantiem un viņu klientiem. Pave pārveido to, kā portfeļi tiek būvēti, personalizēti un pārvaldīti. Šī jaunā kapitāla injekcija ļauj mums paātrināt jauninājumus, paplašināt savas iespējas un turpināt atbalstīt padomdevējus, nodrošinot patiesi personalizētu ieguldījumu rezultātu mērogu.”
Līderības komanda, kas atrodas aiz Pave, apvieno vairāk nekā divus gadsimtus pieredzes no tādām institūcijām kā Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, JP Morgan, Fidelity un vairāki riska ieguldījumu fondi, kā arī tehnoloģiju uzņēmumi, tostarp Google, Apple, Meta, Amazon, Wealthfront, Inrivewealth un E-in.
Pave Finance, kas dibināta 2021. gadā un kuras galvenā mītne atrodas Ņujorkā, darbojas trīs biznesa līnijās: tās SaaS balstītā portfeļa pārvaldības platforma, izmantojot Pave Labs, starpniecības pakalpojumus bruģa vērtspapīros un konsultāciju pakalpojumus, izmantojot Pave Investment Advisors. Ieņēmumu plūsmas nāk no programmatūras licencēšanas, brokeru-tirgotāju darbībām, piemēram, tirdzniecības un vērtspapīru aizdevumiem un konsultatīvām maksām par diskrecionārām un nediskrējošām aktīvu pārvaldību.
Tā kā svaiga kapitāls ir rokā, Pave derē, ka investīciju pārvaldības automatizēšana var palīdzēt konsultantiem mērogot mērogu, nezaudējot personīgo pieskārienu un nodrošinot labāku atdevi šajā procesā.
🚀 Vai vēlaties, lai jūsu stāsts būtu redzams?
Iegūstiet tūkstošiem dibinātāju, investoru, PE firmas, tehnoloģiju vadītāju, lēmumu pieņēmēju un tehnoloģiju lasītāju priekšā, iesniedzot savu stāstu Techstarts.comApvidū
Piedāvājiet
