Ņujorkā bāzētais mākslīgā intelekta starta uzņēmums Nevis ir piesaistījis 70 miljonus ASV dolāru B sērijas finansējumam, kuru vada EQT Ventures, un Čārlzs Švābs pievienojās kā stratēģiskais investors, jo divus gadus vecais uzņēmums ziņo, ka tā bagātības pārvaldības platformā pārstāvētie klientu aktīvi ir palielinājušies 14 reizes līdz 700 miljardiem ASV dolāru.
Jaunākais finansējums palielina Nevis kopējo finansējumu līdz 110 miljoniem USD kopš tās dibināšanas 2024. gadā. Raundā piedalījās QuantumLight, ieguldījumu sabiedrība, kuru dibināja Revolut izpilddirektors Niks Storonskis, kā arī atgriezušies investori Sequoia Capital, ICONIQ un Ribbit Capital.
“Šodien es ar prieku paziņoju, ka Nevis ir piesaistījis 70 miljonus ASV dolāru sēriju B, ko vada EQT Ventures, piedaloties Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight un Ribbit Capital. Tas palielina mūsu kopējo finansējumu līdz 110 miljoniem ASV dolāru tikai divu gadu laikā kopš uzņēmuma dibināšanas,” sacīja Nevis līdzdibinātājs un izpilddirektors Marks Svans.
Jaunākais finansējums seko Nevisas parādīšanās no slepenas darbības pirms mazāk nekā 11 mēnešiem, kad tā piesaistīja 35 miljonus ASV dolāru A sērijas finansējumam no Sequoia Capital, ICONIQ un Ribbit Capital, lai ieviestu AI automatizāciju bagātības pārvaldībā. TechStartups aptvēra uzņēmuma darbības uzsākšanu 2025. gada decembrī, kad Nevis kopējais finansējums bija piesaistījis 40 miljonus ASV dolāru, un tā sākotnējie klienti pārstāvēja vairāk nekā 50 miljardus ASV dolāru klientu aktīvos.
Kopš tā laika Nevis ir ziņojis par ievērojamu izaugsmi. Uzņēmums apgalvo, ka 2026. gadā tā ieņēmumi ir palielinājušies vairāk nekā 25 reizes, klientu aktīviem, kas saistīti ar uzņēmumiem, kuri izmanto tā platformu, pieaugot no 50 miljardiem līdz 700 miljardiem USD. Nevis ziņo, ka katru mēnesi platformai tiek pievienoti aktīvi aptuveni 75 miljardu dolāru vērtībā. Šie aktīvi pieder konsultāciju firmu klientiem, kuri izmanto Nevis programmatūru, nevis pašai Nevis.
Iesācējuzņēmuma klientu vidū ir tādi lieli bagātības pārvaldības uzņēmumi kā Focus Financial Partners, IEQ Capital un United Capital. Saskaņā ar Fortune datiem Nevis pašlaik apkalpo aptuveni 20 klientus, kas ir salīdzinoši neliela platformas bāze, kas saistīta ar tik ievērojamiem klientu aktīviem.
No Revolut vadītājiem līdz 500 miljonu dolāru AI startam
Nevis, kuru 2024. gada oktobrī dibināja bijušie Revolut vadītāji Marks Svens, Filips Burda un Ivans Čalovs, Nevis veido programmatūru, kas veic administratīvo darbu, ko finanšu konsultanti pavada stundas, veicot katru nedēļu.
Platforma apvieno klientu attiecību pārvaldību, sapulču izlūkošanu, finanšu plānošanu un konta administrēšanu. Tās AI aģenti var sagatavot klientu dokumentus, ģenerēt finanšu piedāvājumus, koordinēt parakstus un apstrādāt konta atvēršanas dokumentus visās savienotajās sistēmās.
Nevis saka, ka tās aģenti ir pabeiguši vairāk nekā 100 000 operatīvo uzdevumu. Visā klientu izvietošanā uzņēmums ziņo, ka konsultanti var ietaupīt līdz pat 10 stundām nedēļā, palielināt potenciālo sapulču skaitu par 30% un samazināt konta atvēršanas laiku no nedēļām līdz dienām. Šos darbības rādītājus sniedz uzņēmums, nevis neatkarīgs audits.
“Mūsu klienti novērtē Nevis biznesa rezultātos: vairāk klientu zvanu, stundu atpakaļ katru nedēļu un katru dienu atvērti konti. Nevis aģenti pabeidz darbu, tāpēc katrs konsultants var veltīt katram klientam pilna servisa komandas uzmanību,” sacīja Swan, Nevis izpilddirektors un līdzdibinātājs.
Dibinātāju pieredze uzņēmumā Revolut palīdzēja veidot biznesu. Gulbis iepriekš strādāja pie iekšējo finanšu operāciju automatizēšanas, izmantojot AI — šī pieredze atklāja iespējas aizstāt atkārtotus manuālos procesus tradicionālajās finanšu iestādēs.
Kāpēc Čārlza Švāba ieguldījums ir svarīgs
Švāba dalība sniedz Nevisam piekļuvi nozīmīgam spēlētājam finanšu konsultāciju biznesā. Brokeris atbalsta vairāk nekā 17 000 neatkarīgu reģistrētu ieguldījumu konsultantu un apkalpo vairāk nekā 48 miljonus klientu kontu.
“Mēs esam izveidojuši mākslīgā intelekta ekosistēmu, kas sniedz konsultantiem lielāku izvēli un piekļuvi iespējām, kas var palīdzēt viņiem vadīt un attīstīt uzņēmumus. Mūsu ieguldījumi un partnerība ar Nevis paplašina šo ekosistēmu, palīdzot konsultantiem izmantot AI, lai darbotos efektīvāk, palielinātu kapacitāti un galu galā apkalpotu vairāk investoru,” sacīja Džons Bītis, Schwab Advisor Services vadītājs.
Ieguldījums tiek veikts, jo bagātības pārvaldība saskaras ar personāla izaicinājumu. McKinsey pētījumi prognozē, ka līdz 2034. gadam pietrūks aptuveni 100 000 finanšu konsultantu, novecojošam darbaspēkam un pieaugošajam pieprasījumam pēc finanšu konsultācijām, kas rada spiedienu uz esošajiem uzņēmumiem. Nevisa der, ka automatizācija var palīdzēt novērst daļu no šīs plaisas, neaizstājot padomdevējus.
Uzņēmums plāno tērēt savu jauno finansējumu, lai izstrādātu spējīgākus AI aģentus, integrētu programmatūru ar finanšu turētājiem un pieņemtu darbā inženierzinātnes, produktu izstrādi un pārdošanu.
Darījuma ietvaros EQT Ventures partnere Carolina Brochado pievienosies Nevis padomei, bet kolēģis Kaušiks Subramanians darbosies kā valdes novērotājs.
Nevisam lielākais pārbaudījums ir tas, vai tās agrīnie panākumi var izpausties plašākā ieviešanā visā nozarē, kur klientu uzticēšanās, datu drošība un atbilstība normatīvajiem aktiem joprojām ir galvenās bažas. Tā izaugsme liecina, ka finanšu konsultāciju firmas arvien vairāk vēlas ļaut AI veikt operatīvo darbu, atstājot cilvēku konsultantus koncentrēties uz lēmumiem par ieguldījumiem un klientu attiecībām.
