Meta atkal atver savu maku, un šoreiz numuru ir grūti ignorēt. Uzņēmums ir parakstījis jaunu 21 miljardu ASV dolāru līgumu ar CoreWeave, lai nodrošinātu lielāku mākoņdatošanas jaudu, paplašinot partnerību, kas ātri kļūst par galveno tā mākslīgā intelekta ambīcijām. Darījums ir spēkā līdz 2032. gada decembrim un balstās uz 14,2 miljardu dolāru līgumu, kas tika parakstīts tikai pirms dažiem mēnešiem, uzsverot, cik steidzami ir kļuvušas skaitļošanas sacensības.
“Ar šo darījumu abi uzņēmumi turpina esošās attiecības, palielinot atbalstu Meta attīstībai un AI ieviešanai,” sacīja CoreWeave ziņu izlaidumā.
Laiks izsaka daudz. Mazāk nekā pirms divām nedēļām CoreWeave piesaistīja jaunu finansējumu 8,5 miljardu ASV dolāru apmērā, izmantojot atliktā termiņa aizdevumu. Šis solis nodrošināja tai tūlītēju piekļuvi kapitālam brīdī, kad pieprasījums pēc AI infrastruktūras pārsniedz piedāvājumu. Šis pēdējais līgums precīzi parāda, kur šī nauda tiek novirzīta.
Investori reaģēja ātri. Meta akcijas sākotnējās tirdzniecības sākumā pieauga par 2,4%, kas liecina par pārliecību par tās ilgtermiņa AI virzību. Uzņēmuma CoreWeave, kas ir pārvarējis pieprasījuma pieaugumu pēc augstas veiktspējas skaitļošanas, akcijas samazinājās par 3,4%, ziņo Reuters.
Šīs partnerības centrā ir viena lieta: piekļuve. Meta ir nepieciešama liela skaitļošanas jauda, lai apmācītu un ieviestu lielus valodu modeļus plašā mērogā, un CoreWeave ir izveidojis savu biznesu, lai nodrošinātu tieši to. Tā ciešās saiknes ar Nvidia ir padarījušas to par vienu no svarīgākajiem vārtiem uz mikroshēmām, kuras ikviens vēlas.
Jaunais līgums ir soli tālāk. Tas nodrošina Meta agrīnu piekļuvi Nvidia nākamās paaudzes Vera Rubin mikroshēmām, kuras, domājams, nodrošinās ievērojamu veiktspējas lēcienu salīdzinājumā ar pašreizējo Blackwell platformu. Uzņēmumam, kas cenšas aizvērt AI, pirmā piekļuve ātrākām mikroshēmām ir vairāk nekā tehnisks jauninājums — tā ir konkurētspējīga svira.
“Šis ir vēl viens piemērs tam, ka vadošie uzņēmumi izvēlas CoreWeave AI mākoni, lai izpildītu visprasīgāko darba slodzi,” teikts CoreWeave izpilddirektora Maikla Intratora paziņojumā.
Meta dubultojies ar mākslīgo intelektu: CoreWeave darījums 21 miljarda dolāru apmērā paplašina mākoņu ietilpību sīvas sāncensības apstākļos
Meta tēriņu plāni parāda šī stimula mērogu perspektīvā. Uzņēmums plāno, ka šogad mākslīgā intelekta izveidei iztērēs līdz pat 135 miljardiem ASV dolāru, un šis skaitlis ievērojami pārsniedz tā galvenā reklāmas biznesa izaugsmi. Šī plaisa norāda uz skaidru pāreju: Meta iegulda resursus infrastruktūrā, kas var aizņemt vairākus gadus, lai pilnībā atmaksātos.
Steidzamība rodas pēc neveiksmes. Uzņēmums nesen iepazīstināja ar Muse Spark, savu pirmo modeli no Meta Superintelligence Labs, komandas, kas tika izveidota pēc Llama 4 izlaiduma neapmierinošās uzņemšanas. Šis klupšana palielināja spiedienu uzņēmumā, lai tas virzītos ātrāk un ieguldītu vairāk.
CoreWeave izaugsme ir bijusi tikpat pārsteidzoša. Uzņēmums tika dibināts 2017. gadā kā kriptovalūtas ieguves darbība, un pēc kriptovalūtu tirgus atdzišanas uzņēmums mainījās. Tas tika izveidots no jauna, iznomājot GPU izstrādātājiem, kas apmāca AI modeļus. Šis lēmums tagad izskatās labi pieņemts. Pieprasījums pēc šiem resursiem ir palielinājies, pārvēršot CoreWeave par vienu no pieprasītākajiem infrastruktūras nodrošinātājiem AI ekosistēmā.
Attiecības starp abiem uzņēmumiem ir veidojušās jau kādu laiku. Viņi ir strādājuši kopā kopš 2023. gada, lai gan Microsoft pagājušajā gadā joprojām veidoja aptuveni 67% no CoreWeave ieņēmumiem. Tagad Meta kļūst par vienu no lielākajiem klientiem, kas varētu mainīt šo līdzsvaru.
CoreWeave mērogojas tikpat agresīvi. Atsevišķā iesniegumā uzņēmums paziņoja, ka plāno piesaistīt USD 1,25 miljardus, pārdodot obligācijas un vēl 3 miljardus USD ar konvertējamām obligācijām. Šī gada sākumā tā izklāstīja plānus tērēt līdz pat 35 miljardiem USD kapitālizdevumiem, kas ir vairāk nekā divas reizes vairāk nekā 2025. gadā.
Tas viss norāda uz vienu un to pašu secinājumu: AI sacīkstes vairs nav tikai modeļi. Tas ir par to, kurš kontrolē infrastruktūru aiz viņiem. Un šobrīd Meta skaidri parāda, ka nevēlas atpalikt.
