AI ieroču sacīkstes nav atdzist. Tas paātrinās, un skaitļi aiz tā ir satriecoši. Paredzams, ka tehnoloģiju milži ieliks vairāk nekā 344 miljardus dolāru ar AI saistītos izdevumos tikai 2025. gadā, vēsta Bloomberg. Tas nav tikai hype-tas ir visaptverošs motokross, kas dominē to, ko daudzi uzskata par nākamo skaitļošanas pamatu.
Microsoft, Amazon, Alfabet, Meta un Apple vada lādiņu, ko veicina ambīciju, baiļu un spiediena saglabāšana uz priekšu. AI ir pārgājusi no ilgtermiņa likmes uz tūlītēju kaujas laukumu-un neviens nevēlas, lai viņu atstātu.
Ierakstu izdevumi
Bloomberg ziņojumā uzsvērts, cik agresīvi šie uzņēmumi ir kļuvuši. Microsoft pagājušajā ceturksnī iztērēja 24,2 miljardus dolāru kapitālā un plāno to palielināt līdz 30 miljardiem USD šajā ceturksnī. Amazon savu CAPEX divkāršoja salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu līdz USD 31,4 miljardiem. Alfabēts paaugstināja savus norādījumus līdz USD 85 miljardiem, un Meta ir palielinājusi zemākās klases prognozi par 2025. gadu-vēl vairāk izdevumu pie horizonta 2026. gadā.
Pat Apple, kurai ir tendence spēlēt savas kārtis tuvāk krūtīm, nesēž šo. Uzņēmums jau ir iztērējis 9,47 miljardus dolāru īpašumam, rūpnīcai un aprīkojumam sava fiskālā gada pirmajos deviņos mēnešos-45% lēciens no 2024. gada. CFO Kevan Parekh saka, ka liela daļa no tā ir saistīta ar AI, lai gan viņš pievienoja Apple, kurš nedziedzas “eksponenciālā” tā vienaudžu uzbrauktuves.
Un tas nav tikai 2025. gada stāsts. Bloomberg Intelligence projektē, ka Microsoft, Amazon un Meta līdz 2032. gadam AI infrastruktūrai iztērēs 525 miljardus dolāru. Lielākā daļa no tā nonāks datu centriem-būtiski liela mēroga modeļu vadīšanai, kuriem nepieciešama milzīga apstrādes jauda un elektrība.
“Microsoft Corp., kas pagājušajā ceturksnī uzstādīja 24,2 miljardu dolāru lielu kapitāla izdevumu rekordu, pašreizējā periodā plāno samazināties par 30 miljardiem USD. Amazon.com Inc. Līdzīgi pagājušajā ceturksnī iztērēja 31,4 miljardus dolāru, gandrīz divreiz vairāk nekā pirms gada, un tas saglabā šo ieguldījumu līmeni. Google īpašnieks Alfabet Inc. Paaugstināja savu kapitālizvadītāju guidēšanu šajā gadā. 85 miljardi USD. Blūmberg.
AI steiga
Bailes no tā, ka atpaliks, daudz kas no tā virza. Kopš Openai ChatGpt atklāšanas 2022. gada beigās, tehnoloģiju nozare ir ieslodzīta augstas likmes sacensībās, lai izveidotu un izvietotu labākos AI rīkus.
Šīs sistēmas ir dārgas, lai trenētos un palaistu. Tikai mikroshēmas var maksāt desmitiem tūkstošu dolāru par vienību, un datu centriem ir nepieciešams milzīgs enerģijas daudzums, lai neatpaliktu. Microsoft CFO Amy Hood to sauca par “spējas izpildes izaicinājumu”. Meta CFO Susan Li to izteica skaidrāk: mērķis ir vadīt modeļa attīstību – nav jāmaksā.
Alfabēta izpilddirektors Sundars Pichai atbalstīja kapitāla izdevumu 10 miljardu dolāru lielu triecienu, pamatojoties uz klientu pieprasījumu, it īpaši Cloud AI pakalpojumiem. Un saskaņā ar Radical Ventures Jordan Jacobs domām, vadītāju domāšana ir skaidra: pārāk daudz tērēšana ir drošāka nekā pārāk maz tērēšana.
Šis domāšanas veids ir novedis pie tādiem darījumiem kā Meta 14,3 miljardu dolāru ieguldījums mērogā AI, kas nodrošina gan tehnoloģiju, gan talantu.
Ne visi uzvar
Tomēr atgriešanās nav vienmērīgi sadalīta. Amazon’s Cloud Division pagājušajā ceturksnī mazināja investorus, izraisot 8,1% kritumu. Analītiķi saka, ka tās robežas saglabāsies zem spiediena līdz 2026. gadam, kad palielinās AI infrastruktūras izmaksas. Turpretī Microsoft un Google redz labākus izmaksas savus mākoņu uzņēmumus.
Viens uzņēmums, kas plaukst neatkarīgi no tā: NVIDIA. Tās augstākās klases GPU-cena no USD 30 000 līdz USD 40 000-ir karstā pieprasījumā. Meta vien ir uz ceļa, lai līdz 2024. gada beigām iegādātos 350 000 vienību, potenciāli iztērējot 18 miljardus USD. Paredzams, ka NVIDIA ceturkšņa ieņēmumi sasniegs 24 miljardus USD, salīdzinot ar 8,3 miljardiem USD tikai pirms diviem gadiem.
Bet ne visi ir pārliecināti, ka šis izdevumu līmenis ir ilgtspējīgs. Goldman Sachs nesen apzīmēja šo jautājumu ziņojumā, kas atklāti ar nosaukumu: “Gen AI: Pārāk daudz tēriņu, pārāk maz ieguvumu?”
Liela attēla ietekme
Tas nav tikai tehnoloģiju stāsts. AI celtniecība sāk ripot plašākā ekonomikā. The Washington Post lēš, ka četru labāko tehnoloģiju uzņēmumu 350 miljardu dolāru apmērā AI izdevumos mēs varētu palielināt ASV IKP par 0,7%. Darbi, kas saistīti ar mikroshēmu ražošanu, būvniecību un inženierzinātnēm, varēja redzēt stimulu.
Tomēr tas nav viss otrādi. Pārskatītie darbaspēka skaitļi liecina par mīkstāku darba tirgu kopumā, radot jautājumus par to, vai AI radīs vairāk traucējumu nekā iespēju. Vides nodeva ir vēl viena pieaugoša baža. Šie jaunie datu centri ir masīvas enerģijas mežacūkas. Guardian norādīja, ka Big Tech AI tērēt 2025. gadā, kas pārsniegs ASV valdības izdevumus izglītībai, darbavietām un sociālajiem pakalpojumiem.
Raugoties uz priekšu
Nav redzama palēnināšanās. Bloomberg Intelligence projicē Big Tech’s AI Capex līdz 2030. gadu sākumam gadā varētu sasniegt 500 miljardus dolāru gadā. Jaunuzņēmumi, piemēram, Openai, jau plāno 60 miljardu dolāru datu centra projektus. Likmes turpina kļūt augstākas.
Bet izmaksa joprojām netiek garantēta. Kā uzsvēra RAMP izpilddirektors Ēriks Glimans, uzņēmumi noteikti pērk AI rīkus, bet vai šie rīki piešķir vērtību mērogā joprojām nav skaidrs.
Tā ir tā būtība: visi ir lieli. Izmaksas ir palielinājušās. Un atgriešanās? Joprojām notiek darbs.
🚀 Vai vēlaties, lai jūsu stāsts būtu redzams?
Iegūstiet tūkstošiem dibinātāju, investoru, PE firmas, tehnoloģiju vadītāju, lēmumu pieņēmēju un tehnoloģiju lasītāju priekšā, iesniedzot savu stāstu Techstarts.comApvidū
Piedāvājiet
