Kiberdrošības firma Sailpoint, kas specializējas identitātes un piekļuves pārvaldībā, gatavojas atgriezties publiskajā tirgū ar IPO, kas uzņēmumam varētu novērtēt USD 11,5 miljardus. Šis gājiens notiek gandrīz trīs gadus pēc tam, kad Thoma Bravo uzņēmumam uzņēmumam pārņēma 6,9 miljardu dolāru lielu naudas iegādi.
Paredzams, ka privātā kapitāla atbalstītie uzņēmumi uzņemsies vadību IPO tirgū, jo investori meklē iespējas maksāt un pārdalīt kapitālu. Morgans Stenlijs un Goldmans Sachs vada piedāvājumu, un Sailpoint ir paredzēts tirgoties ar Nasdaq zem ticker “buras”.
Sailpoint un tā mātesuzņēmums Thoma Bravo piedāvā 50 miljonus akciju, kuru cena ir no USD 19 līdz 21 USD, un kuras mērķis ir piesaistīt pat 1,05 miljardus USD. Ostinā bāzētais uzņēmums uzliek 47,5 miljonus akciju, bet Thoma Bravo izkraut 2,5 miljonus.
IPO ietvaros Reuters ziņoja: “Sailpoint un vecāks Thoma Bravo piedāvā 50 miljonus akciju, kuras cena ir no USD 19 līdz 21 USD, lai kopumā palielinātu līdz 1,05 miljardiem USD. Austin, Teksasā bāzētais Sailpoint piedāvā 47,5 miljonus akciju, kamēr Thoma Bravo pārdod 2,5 miljonus akciju. ”
Šis IPO tiks cieši noskatīts, it īpaši ņemot vērā citu neseno sarakstu jauktos rezultātus. Tas varētu kalpot par signālu tam, cik uztverošs tirgus ir tehnoloģiju firmām, kuras vēlas kļūt publiski.
Investori cieši vēro
IPO ainava ir parādījusi atveseļošanās pazīmes, taču investori joprojām ir piesardzīgi, kad runa ir par novērtējumiem un ilgtermiņa izaugsmes potenciālu.
Sailpoint palīdz uzņēmumiem pārvaldīt lietotāju piekļuvi un samazināt drošības riskus, ko 2005. gadā dibināja Kevins Cunninghems un Marks Maklains. Tās programmatūra ļauj organizācijām kontrolēt, kam ir piekļuve sensitīviem datiem, ierobežojot neatļautu pārkāpumu risku. Uzņēmums konkurē ar tādiem smagsvariem kā IBM, Microsoft, Oracle, Cyberark un viena identitāte.
Starp klientu bāzi ir galvenais kravas automašīnu ražotājs, studentu aizdevumu apkalpotājs Nelnet un Lielbritānijas lielveikalu ķēde Asda.
Atpakaļ uzmanības centrā
Thoma Bravo, kas pārvalda apmēram 166 miljardus dolāru aktīvos, ir bijusi sena vēsture ar SailPoint. Firma pirmo reizi iegādājās uzņēmumu 2014. gadā, pēc tam trīs gadus vēlāk to pārņēma publiski, apzīmējot savu pirmo portfeļa uzņēmuma IPO. Līdz 2018. gada beigām Thoma Bravo bija pilnībā izgājis no savas līdzdalības.
Sailpoint tirgojās Ņujorkas biržā no 2017. līdz 2022. gadam, pirms Thoma Bravo to atkal nopirka par 6,9 miljardiem USD.
Tagad Sailpoint gatavojas atkārtoti ienākt akciju tirgū ar ievērojamu ieguldītāju atbalstu. AllianceBernstein un Dragoneer Investment Group ir pauduši interesi iegādāties līdz 20% IPO akciju.
Šis ieraksts ne tikai pārbaudīs investoru apetīti, bet arī varētu ietekmēt to, kā citi privātie kapitāls atbalstītie tehnoloģiju firmas tuvojas saviem publiskajiem piedāvājumiem turpmākajos mēnešos.
