Gatavojieties maksāt vairāk par savu nākamo tālruni, un varat rādīt ar pirkstu uz mākslīgā intelekta segmentu. Saskaņā ar jauno Counterpoint pētījumu, plašā globālā apetīte pēc AI datu centriem netieši skar vidusmēra patērētāju, paaugstinot galveno komponentu, galvenokārt atmiņas, izmaksas un paaugstinot viedtālruņu cenas visā pasaulē.
Galvenā problēma ir atmiņas mikroshēmās, īpaši DRAM. Šis komponents ir ļoti svarīgs gan nākamās paaudzes AI serveriem (piemēram, tiem, kuros darbojas Nvidia sistēmas), gan mūsu tālruņiem. Tā kā pieprasījums pēc datu centriem, kur peļņas normas ir augstākas, pieaug, piedāvājums standarta viedtālruņu tirgum samazinās. Nav pārsteidzoši, ka šis trūkums izraisa atmiņas cenu kāpumu.
AI serveru pieprasījums palielina tālruņu cenas pasaulē
Analītiķi prognozē grūtu tirgu 2026. gadam. Paredzams, ka viedtālruņu piegādes pasaulē tagad samazināsies par 2,1%, mainot iepriekšējās izaugsmes prognozes. Tā ir tieša reakcija uz pieaugošajām tālruņu ražošanas izmaksām.
Mēs jau redzam, ka komponentu izmaksas (materiālu rēķins vai BoM) ievērojami pieaug. Vissmagāk ir cietuši zemas klases tālruņi (zem 200 USD), jo ražošanas izmaksas šogad pieauga par 20% līdz 30%. Vidējas un augstākās klases ierīces nav izglābušās, jo BoM ir palielinājies par 10% līdz 15%. Counterpoint brīdina, ka atmiņas cenas varētu pieaugt vēl par 40% 2026. gada pirmajā pusē, liekot šīm BoM izmaksām vēl vairāk paaugstināties.
Galu galā lielie tehnoloģiju zīmoli nodos šīs izmaksas pircējam. Counterpoint sagaida, ka 2026. gadā visu viedtālruņu vidējā pārdošanas cena (ASP) pieaugs par 6,9%. Tas ir ievērojami augstāks nekā sākotnēji prognozēts.
Kurš pārdzīvos komponentu krīzi?
Ne visi ražotāji saskaras ar vienādu spiedienu. Pētījumi liecina, ka tādi milži kā Apple un Samsung ir vislabākajā pozīcijā, lai pārvarētu komponentu trūkumu un augstās cenas. To mērogs, plašās produktu līnijas un spēcīgā klātbūtne premium tirgū ļauj viņiem elastīgāk absorbēt izmaksas un pārvaldīt peļņas normas.
Vislielākais spiediens būs uz mazākiem zīmoliem. Tas jo īpaši attiecas uz tiem, kas koncentrējas uz vidējas un zemas klases tirgu, piemēram, Ķīnas ražotājiem. Lai tiktu galā, daži uzņēmumi jau izdara smagas izvēles. Mēs sākam redzēt, ka ražotāji samazina citu komponentu versiju, piemēram, kameru moduļus, displejus vai audio funkcijas. Daži pat atkārtoti izmanto vecākas detaļas, lai kompensētu strauji pieaugošās atmiņas izmaksas.
Lai pārvarētu šķēršļus, ražotāji, visticamāk, mēģinās pārstrukturēt savus portfeļus. Tie var mudināt patērētājus izvēlēties dārgākus “Pro” variantus. Tie piedāvā lielāku peļņas normu, tāpēc pieaugošo atmiņas izmaksu ietekme ir salīdzinoši mazāka. Lai kā arī būtu, patērētāji var sagaidīt šaurākus makus un, iespējams, nedaudz zemākas specifikācijas gaidāmajos tālruņos. Ja domājat par jaunināšanu, iespējams, šis ir piemērots brīdis to darīt.
