Industry Ventures, pionieru ieguldījumu sabiedrība, kas specializējas privātos tehnoloģiju uzņēmumos, ir slēgusi 900 miljonu dolāru fondu savam jaunākajam fondam Industry Ventures Partnership Holdings VII (VII fonds). Šīs ziņas nāk kā svētība neģeneratīviem AI jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri saskaras ar problēmām, nodrošinot finansējumu pieaugošo procentu likmju apstākļos.
Šis pārparakstītais fonds būs vērsts uz agrīnās stadijas tehnoloģiju uzņēmumiem, izmantojot divus galvenos kanālus: ieguldot jaunos sākuma un agrīnās stadijas riska kapitāla fondos (gan primārajos, gan sekundārajos ieguldījumos) un veicot tiešus ieguldījumus jaunos uzņēmumos, kurus šie fondi atbalsta.
Ar šo jauno papildinājumu Industry Ventures kopējie pārvaldītie aktīvi (AUM) tagad pārsniedz 8 miljardus ASV dolāru, un 2,3 miljardi ASV dolāru ir īpaši piešķirti agrīnās stadijas hibrīda fondiem, piemēram, VII.
Jaunāko fondu atbalstīja esošie un jaunie investori, tostarp dažādas vadošās institūcijas, piemēram, publiskie un korporatīvie pensiju fondi, fondi, fondi, finanšu iestādes un ģimenes biroji, kā arī tā galvenā partnera nozīmīga apņemšanās.
Mēs aptvērām Industry Ventures 2020. gadā, kad ieguldījumu sabiedrība slēdza 125 miljonus USD debijas hibrīdfondam, kas koncentrējās uz tiešajām investīcijām un izpirkšanu tehnoloģiju jomā.
Kopš 2007. gada Partnership Holdings fondi ir nodrošinājuši pacietīgu un ilgtermiņa kapitālu topošajiem riska kapitāla pārvaldniekiem, izmantojot primārās komandītsabiedrības saistības un agrīnas sekundāras komandītsabiedrības intereses, kā arī tiešas investīcijas izaugsmes posma uzņēmumos līdzās to vadītājiem.
Rolands Reinoldss, Industry Ventures vecākais rīkotājdirektors, pārdomāja stratēģijas pirmsākumus 2000. gadu vidū. “Tā kā zīmola fondi pieauga, mēs redzējām iespēju sadarboties ar topošajiem vadītājiem, kas aizpildītu tukšumu no lielākajiem fondiem, kas pārvietojas tirgū. Mēs uzskatījām, ka to mazo fondu lieluma un ekskluzīvā fokusa uz uzņēmuma dibināšanas agrīnajiem posmiem kombinācija ļaus piekļūt pārveides tehnoloģiju uzņēmumiem to agrīnākajā dzīves posmā un, iespējams, sniegs lielu peļņu. Mēs uzskatām, ka disertācija ir izrādījusies patiesa, un mēs domājam, ka turpmākajās desmitgadēs ir vēl lielāka iespēja uzsākt agrīnas stadijas pasākumus, ņemot vērā digitālās transformācijas un ģeneratīvā AI izmantošanas gadījumu straujo pieaugumu.
Kad Industry Ventures uzsāka šo stratēģiju, telpā bija mazāk nekā 50 mazi topošie vadītāji. Mūsdienās šī ekosistēma ir eksplodējusi līdz vairāk nekā 1000 fondiem.
Industry Ventures, ko 2000. gadā dibināja Hanss Svildens (CEO), ir vadošā riska kapitāla platforma, kas pārvalda vairāk nekā 8 miljardu dolāru piesaistīto kapitālu. Uzņēmums iegulda visos riska kapitāla un privāto tehnoloģiju dzīves cikla posmos, izmantojot papildu fondu stratēģijas. Uzņēmuma Industry Ventures galvenā mītne atrodas Sanfrancisko, un tai ir arī biroji Vašingtonā, DC un Londonā.
Kopš darbības sākuma Industry Ventures ir veicis vairāk nekā 725 LP procentu ieguldījumus, 290 tiešos ieguldījumus un 140 SPV ieguldījumus. “Mēs uzskatām, ka šis ir viens no lielākajiem piesaistītajiem fondiem, kas koncentrējas tikai uz investīcijām topošajos riska kapitāla pārvaldītājos, kā arī ir viens no lielākajiem fondiem agrīnas sekundāras komandītsabiedrības līdzdalības iegādei šajā konkrētajā tirgus segmentā,” sacīja Svildens.
“Mūsu portfelī Industry Ventures ir vairāk nekā 300 menedžeru, kas pārstāv vienu no lielākajām riska kapitāla pārvaldnieku kolekcijām visā pasaulē. Papildu kapitāls šajā fondā ļaus mums turpināt veidot mūsu stratēģiju, uzņemoties saistības ar tādiem sākuma fondiem kā 11.2 Capital, Altos Ventures, Amplify Partners, IA Ventures, Lowercase Capital, Pear Ventures un citiem, kā arī līdzieguldot līdzekļus izceļot privātos tehnoloģiju uzņēmumus, piemēram, Uber, Stripe, Datadog, Coupang un citus.
