Tikai pagājušajā nedēļā mēs apskatījām, kā Hinge Health gatavojas publiskai debijai, kamēr tās digitālie veselības konkurenti palika malā. Tagad startēšana oficiāli veic savu kustību.
Sanfrancisko bāzētais uzņēmums otrdien iesniedza atjauninātu prospektu, atklājot plānus piesaistīt līdz 437 miljoniem USD, izmantojot savu IPO. Eņģe paredz, ka tā parasto akciju vērtība būs no 28 līdz 32 USD par akciju, piedāvājot aptuveni 13,7 miljonus akciju.
Ja akciju cena šī diapazona vidū, uzņēmums nolaidīs 2,42 miljardu dolāru vērtējumu, pamatojoties uz nenomaksātām A un B klases akcijām. Šis skaitlis varētu mainīties atkarībā no pilnīgas atšķaidīšanas.
“Balstoties uz A un B klases B akciju skaitu pēc piedāvājuma, darījums novērtētu uzņēmumu par 2,42 miljardiem USD diapazona vidū, lai gan šis skaits varētu būt lielāks, pilnībā atšķaidīts,” ziņoja CNBC.
Digitālās terapijas startēšanas eņģe Health nospiež 437 miljonus USD IPO, neskatoties uz nepastāvīgo tirgu
Hinge Health, kas dibināta 2014. gadā, veido programmatūru, kas palīdz cilvēkiem atgūties no muskuļu un skeleta traumām, pārvaldīt hroniskas sāpes un pilnīgu rehabilitāciju pēc operācijas – tas viss no mājām. Līdzdibinātāji Daniels Perezs un Gabriels Meklenburgs sāka uzņēmumu pēc ilgas atveseļošanās-Perezs pēc tam, kad tika notriekts ar automašīnu 13 gadu vecumā, un Mecklenburg pēc džudo avārijas.
Startup klusi iesniedza savu sākotnējo prospektu martā. Pēc dažām nedēļām prezidents Donalds Trumps izvērsa plašu tarifu plānu, kas grabēja tirgus, pamudinot tādus uzņēmumus kā Klarna un StubHub atlikt IPO aizturēšanu. Eņģe negaida.
Tagad, kura galvenā mītne atrodas Sanfrancisko ar 1400 cilvēku komandu, Hinge derības, kas var izlauzties, izmantojot investoru vilcināšanos.
Tikmēr eņģe nebūs viena. Arī cits digitālās veselības uzņēmums Omada Health piektdien iesniedza publisku. Abi piedāvājumi varētu liecināt, ka lielākajai daļai veselības tehnoloģiju firmu IPO logs, kas ir saspringts kopš 2021. gada, varētu būt atvērts.
Eņģe ir parādījusi spēcīgu izaugsmi, kas noveda pie tā piedāvājuma. Uzņēmums ziņoja par USD 123,8 miljoniem Q1 ieņēmumos, kas ir par 50% vairāk nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā. Tās Q4 ieņēmumi bija USD 117,3 miljoni, kas ir 44% lēciens salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Eņģes plāno uzskaitīt Ņujorkas biržā zem Ticker Hnge.
Uzņēmums līdz šim ir piesaistījis vairāk nekā 1 miljardu dolāru no tādiem atbalstītājiem kā Tiger Global Management and Coatue Management, un no 2021. gada oktobra kārtas ir veikusi privātu novērtējumu 6,2 miljardu dolāru vērtībā. Saskaņā ar tās iesniegumu, Insight Partners un Atomico ir lielākie institucionālie akcionāri ar attiecīgi 19% un 15%.
Eņģes saknes izseko līdz Lielbritānijai, kur Perezs un Meklenburga – abi bijušie doktoranti – vispirms savu ideju uzlika uz papīra. Pirmo prototipu viņi uzcēla dažu mēnešu laikā un kopš tā laika nav palēninājušies.
🚀 Vai vēlaties, lai jūsu stāsts būtu redzams?
Iegūstiet tūkstošiem dibinātāju, investoru, PE firmas, tehnoloģiju vadītāju, lēmumu pieņēmēju un tehnoloģiju lasītāju priekšā, iesniedzot savu stāstu Techstarts.comApvidū
Piedāvājiet
