Clearwater Analytics ir paredzēts iegādāties Enfusion 1,5 miljardu dolāru skaidras naudas un akciju darījumā, kura mērķis ir stiprināt tās starptautisko klātbūtni un iekļauties riska ieguldījumu fondu tirgū.
Saskaņā ar pirmdien paziņoto iegādes līgumu Enfusion akcionāri saņems 5,85 USD skaidrā naudā un 5,40 USD Clearwater akciju par akciju, novērtējot Čikāgā bāzēto uzņēmumu par USD 11,25 par akciju. Šī cena ir 32% prēmija salīdzinājumā ar Enfusion akciju slēgšanas cenu 19. septembrī, ziņoja Reuters.
Enfusion jau iepriekš ir bijis potenciālo ieguvēju lokā, un tādi uzņēmumi kā Francisco Partners, Vista Equity Partners un Irenic Capital Management ir izrādījuši interesi jau 2023. gadā. Enfusion, kas ir pazīstama ar savu portfeļa pārvaldību un riska sistēmām, kas pielāgotas riska ieguldījumu fondiem, prognozē 201 $. 2024. gada ieņēmumi no miljoniem līdz 202 miljoniem ASV dolāru.
Uzņēmums Enfusion, ko 1998. gadā dibināja Stīvens Malherbe un Tareks Hammuds, nodrošina portfeļa pārvaldības un riska risinājumus mākonī, kā arī vidējā un aizmugurējā biroja pakalpojumus. Uzņēmums koncentrējas uz to, lai palīdzētu ieguldījumu pārvaldniekiem risināt kritiskas uzņēmējdarbības problēmas, izmantojot racionalizētus un efektīvus rīkus.
“Šodienas paziņojums ir par tādas nākotnes radīšanu, kurā mūsu klienti gūst labumu no divu ļoti savstarpēji papildinošu, novatorisku programmatūras vadītāju sinerģijas, paverot ceļu vienotai, mākoņdatošanas vietējai platformai, kas ir sagatavota tā, lai tā kalpotu institucionālajiem investoriem kā nekad agrāk. Mēs ceram paātrināt izaugsmi, pamatojoties uz mūsu palielinātajām tiesībām uz uzvarēt, lielāku pārdošanas apjomu atpakaļ uz bāzi, lielāku klātbūtni galvenajās ģeogrāfiskajās vietās un palielinātu kopējo adresējamo tirgu (TAM), ”Clearwater Analytics izpilddirektors Sandeep Sahai sacīja ziņu izlaidumā.
Iegāde jau ir saņēmusi atbalstu no lielākajiem Enfusion akcionāriem, tostarp ieguldījumu sabiedrībām FTV Management Company un ICONIQ Capital, kā arī izpilddirektora Oļega Movčana, kuriem kopā pieder aptuveni 45% no uzņēmuma balsstiesībām.
JP Morgan Securities un Kirkland & Ellis konsultē Clearwater Analytics par darījumu, savukārt Goldman Sachs un Dechert sadarbojas ar Enfusion īpašo komiteju. Goodwin Procter sniedz papildu konsultācijas uzņēmumam Enfusion.
Clearwater Analytics ir SaaS uzņēmums, ko 2004. gadā dibināja Deivids Borens, Maikls Borens un Duglass Beitss. Uzņēmuma galvenā mītne sākotnēji atradās Boizā, Aidaho štatā, un gadu gaitā uzņēmums ir ievērojami audzis, izveidojot globālu nospiedumu ar birojiem Ņujorkā, Edinburgā, Londonā un Ņūdeli.
Paredzams, ka darījums tiks noslēgts 2025. gada otrajā ceturksnī. Šis solis ir stratēģisks solis uzņēmumam Clearwater Analytics, ienākot jaunos tirgos un pastiprinot savus piedāvājumus finanšu programmatūras jomā.
