Ikviens runā par AI un kriptovalūtu IPO, taču Brazīlijas fintech aina tikko nosūtīja atgādinājumu, ka digitālā banka ir atkal spēlē. PicPay, viena no valsts lielākajām patērētāju finanšu lietotnēm, dodas uz Volstrītu ar plāniem piesaistīt līdz pat 434 miljoniem ASV dolāru ilgi gaidītajā Nasdaq debijā. Uzņēmuma mērķis ir novērtēt aptuveni 2,46 miljardus ASV dolāru, kas ir viens no visievērojamākajiem Brazīlijas jaunizveidotā uzņēmuma ASV sarakstiem kopš Nubank galvenā IPO 2021. gadā.
Sanpaulu bāzētā digitālā banka paziņoja, ka plāno pārdot aptuveni 22,9 miljonus akciju, katra cena ir no 16 līdz 19 USD. Ja piedāvājums nonāks šī diapazona augšgalā, PicPay ienesīs nedaudz vairāk par 434 miljoniem ASV dolāru, ļaujot ASV investoriem pēc klusuma gadiem aplūkot Brazīlijas patērētāju finanšu tehnoloģiju tirgu.
“Picpay Holdings Netherlands BV, Brazīlijas fintech, ko kontrolē miljardiera Batista ģimene, cenšas piesaistīt vairāk nekā 400 miljonus ASV dolāru, kas varētu būt pirmais sākotnējais publiskais piedāvājums ārpus valsts pēdējo četru gadu laikā,” ziņo Bloomberg.
PicPay šis brīdis ir pagājis jau ilgu laiku. Uzņēmums vispirms izpētīja ASV kotēšanu 2021. gadā, bet pēc tam plānu atcēla, jo pieaugošās procentu likmes un nestabilie tirgi mazināja vēlmi pēc izaugsmes akcijām visā Latīņamerikā. Šīs iesaldēšanas rezultātā Nubank kļuva par pēdējo lielāko Brazīlijas tehnoloģiju IPO ASV biržās. Pat Cosan Moove Lubricants, kas pagājušajā gadā bija tuvu sausuma pārvarēšanai, atkāpās pirms darījuma cenu noteikšanas.
Batistas PicPay fintech mērķis ir piesaistīt 434 miljonus USD ASV IPO, kad Brazīlijas biržas atgriežas Volstrītā
Tagad šķiet, ka logs atkal tiek atvērts. Fintech aizdevējs Agibank pagājušajā nedēļā iesniedza dokumentus Ņujorkas kotēšanai, norādot uz Brazīlijas emitentu atjaunoto interesi, kas pārbauda ASV tirgus.
PicPay stāsts atspoguļo lielu daļu Brazīlijas fintech uzplaukuma. Uzņēmums dibināts 2012. gadā, un tas sākās ar vienādranga maksājumiem un QR kodiem, pirms tas kļuva par pilna servisa digitālo banku. Lietotāji tagad var piekļūt kredītkartēm, apdrošināšanas produktiem un lietotnē tagad iegādāties, vēlāk maksāt. 30. septembrī PicPay ziņoja par 42 miljoniem aktīvo lietotāju, padarot to par vienu no lielākajām digitālo finanšu platformām valstī.
Aizkulisēs PicPay ir smagsvara atbalsts. Uzņēmumu atbalsta J&F Investimentos, kontrolakciju sabiedrība, kuru kontrolē miljardieri brāļi Veslijs un Džoslijs Batistas, kas vislabāk pazīstama ar gaļas iepakošanas giganta JBS pārveidošanu par globālu spēkstaciju. Šis savienojums nodrošina PicPay gan kapitāla muskuļus, gan politisko atpazīstamību Brazīlijas pārpildītajā finanšu tehnoloģiju tirgū.
Bicycle Capital, izaugsmes kapitāla uzņēmums, kas koncentrējas uz Latīņameriku, iesaistās kā enkura investors un plāno iegādāties akcijas 75 miljonu ASV dolāru vērtībā piedāvājumā. Citigroup, Bank of America Securities un RBC Capital Markets vada darījumu kā kopīgi globāli koordinatori.
Ja viss notiks saskaņā ar plānu, PicPay tirgosies Nasdaq ar atzīmi “PICS”.
Globālajiem investoriem IPO piedāvā retu iespēju iesaistīties Brazīlijas patēriņa finanšu pārmaiņās. Miljoniem brazīliešu joprojām paļaujas uz mantotajām bankām ar augstām maksām un ierobežotu piekļuvi kredītiem. Tādas lietotnes kā PicPay ir izveidojušas savu, piedāvājot vienkāršākus produktus, zemākas izmaksas un mobilajām ierīcēm paredzētu pieredzi, kas rezonē ar jaunākiem lietotājiem un maziem uzņēmumiem.
Šis IPO ne tikai pārbaudīs pieprasījumu pēc PicPay. Tas novērtēs, vai starptautiskie tirgi ir gatavi atgriezties pie Brazīlijas tehnoloģiju stāstiem pēc gadiem ilgas piesardzības. Ja darījums noritēs labi, tas varētu pavērt iespēju vairākiem Latīņamerikas jaunizveidotiem uzņēmumiem veikt tādu pašu lēcienu.
