Pasaulē lielākais aktīvu pārvaldītājs BlackRock ir sasniedzis jaunu pavērsienu, pārvaldot rekordlielu 11,5 triljonu dolāru aktīvu apjomu, ko veicināja ievērojamas ceturtā ceturkšņa līdzekļu ieplūdes biržā tirgotajos fondos (ETF).
Bieži dēvēts par “ceturto valdības atzaru”, BlackRock pārvaldītie aktīvi (AUM) trīs ceturkšņus pēc kārtas ir sasnieguši rekordaugstus augstumus, ko veicināja ASV akciju tirgus rallijs un stratēģiska virzība privātajos tirgos.
Uzņēmuma aktīvi pēdējā ceturksnī pieauga līdz USD 11,48 triljoniem, salīdzinot ar USD 9,10 triljoniem pirms gada un USD 10,65 triljoniem iepriekšējā ceturksnī. 11,5 triljonu ASV dolāru AUM ir vairāk nekā iekšzemes kopprodukts visās pasaules valstīs, izņemot ASV un Ķīnu. Šo pieaugumu veicināja akciju tirgus atveseļošanās pēc augusta krituma, pieaugot optimismam par ASV ekonomikas mīksto piezemēšanos.
BlackRock teica, ka tā pozicionē sevi kā visaptverošu platformu investoriem, apvienojot publiskā un privātā tirgus piedāvājumus. “Mūsu stratēģija ir ambicioza, un tā sniedz rezultātus,” sacīja Lerijs Finks, priekšsēdētājs un izpilddirektors.
Nesen BlackRock pabeidza Global Infrastructure Partners iegādi 12,5 miljardu dolāru vērtībā, pievienojot aktīvus vairāk nekā 100 miljardu dolāru apmērā. Uzņēmums arī gatavojas pabeigt 3,2 miljardu dolāru darījumu, lai iegādātos privāto tirgu datu sniedzēju Preqin, vēl vairāk nostiprinot savu nospiedumu infrastruktūrā un privātā tirgus investīcijās – divās galvenajās izaugsmes jomās, ziņo Reuters.
“Pieaugot valsts budžeta deficītam, privātajiem tirgiem būs arvien nozīmīgāka loma ekonomikas izaugsmes veicināšanā,” sacīja Finks.
Trešajā ceturksnī BlackRock ilgtermiņa neto ieplūde bija 160 miljardi ASV dolāru, un kopējā neto ieplūde sasniedza rekordlielu 221,18 miljardu ASV dolāru, kas ir ievērojami vairāk nekā pagājušā gada 2,57 miljardi ASV dolāru. Lielākā daļa no šīm ieplūdēm bija caur ETF, kas piesaistīja 97,41 miljardu ASV dolāru, savukārt fiksētā ienākuma produktos tika ieguldīti 62,74 miljardi ASV dolāru.
1988. gadā dibinātās BlackRock AUM šogad ir palielinājies par 2,4 triljoniem USD, pateicoties 456 miljardu dolāru ieplūdēm un esošo aktīvu vērtības pieaugumam. Nesenā Global Infrastructure Partners iegāde pievienoja vēl 116 miljardus dolāru, vēl vairāk nostiprinot BlackRock līderpozīcijas aktīvu pārvaldības nozarē.
Savā trešā ceturkšņa pārskatā BlackRock uzsvēra spēcīgu izaugsmi, ko noteica ETF ieplūde, kas sasniedza 97,4 miljardus ASV dolāru, salīdzinot ar 55,9 miljardiem ASV dolāru no institucionālo investoru puses. Rezultātā uzņēmuma ieņēmumi pieauga par 15% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, gūstot labumu no augstākas bāzes un darbības maksas, kas saistītas ar tā augošo AUM.
BlackRock arī uzlaboja savas darbības peļņas normas, palielinoties no 42,3% 2023. gada trešajā ceturksnī līdz 45,8% šogad. Tas veicināja darbības ienākumu pieaugumu par 26%, sasniedzot 2,1 miljardu ASV dolāru. Uzņēmums pārsniedza cerības ar koriģēto peļņu uz akciju (EPS) USD 11,46 apmērā, pārspējot FactSet aptaujāto analītiķu prognozēto USD 10,36.
Papildus pārvaldībā esošajiem aktīviem BlackRock pārvalda arī Aladdin — milzīgu tehnoloģiju platformu, kas pārrauga vismaz 21,6 triljonus USD aktīvus. Aladdin ir 5000 datoru tīkls, ko BlackRock izmanto, lai uzraudzītu miljoniem darījumu un analizētu savu klientu portfeļus 24 stundas diennaktī, lai veiktu riska analīzi. Tā darbojas arī kā “centrālā nervu sistēma” daudziem lielajiem ieguldījumu pārvaldības nozares spēlētājiem.
