KKR izdara 10 miljardu dolāru likmi, ka mākslīgā intelekta īstā vājā vieta nav modeļi vai mikroshēmas. Tas ir viss viņiem apkārt. Privātā kapitāla gigants ir izveidojis Helix Digital Infrastructure — jaunu atsevišķu uzņēmumu, kas izveidots, lai nodrošinātu fizisko pamatu, no kura tagad ir atkarīgs AI.
Piedāvājums ir vienkāršs: izveidojiet datu centrus, nodrošiniet strāvu, pievienojiet šķiedru un apstrādājiet dzesēšanu, lai lielākie tehnoloģiju uzņēmumi varētu turpināt apmācību un AI ieviešanu plašā mērogā, neiestrēgstot infrastruktūras aizkavējumos.
“KKR & Co ir nodrošinājis vairāk nekā 10 miljardus ASV dolāru, lai izveidotu uzņēmumu, kas izstrādās un pārvaldīs mākslīgā intelekta infrastruktūru,” ziņo Bloomberg, atsaucoties uz cilvēkiem, kuriem ir zināšanas par šo lietu.
“Uzņēmums Helix Digital Infrastructure projektēs, būvēs, īpašumā un pārvaldīs mākslīgā intelekta infrastruktūru, sadarbojoties ar liela mēroga mākoņa pakalpojumu sniedzējiem, kas pazīstami kā hiperskalori,” sacīja cilvēki, lūdzot, lai viņus neatklāj, apspriežot konfidenciālu informāciju. Tas ietver datu centrus, elektroenerģijas ražošanu un pārraidi, kā arī savienojamību,” piebilda Blūmbergs.
Lai to vadītu, KKR vērsās pie viena no nedaudzajiem vadītājiem, kurš jau ir pārdzīvojis hipermēroga izaugsmi. Ādams Selipskis, kurš vadīja Amazon Web Services sprādzienbīstamas paplašināšanās periodā, darbosies kā izpilddirektors un priekšsēdētājs. Viņa laikā, kad viņš strādāja AWS, uzņēmums dubultojās un pārsniedza 100 miljardu dolāru gada ieņēmumus, vienlaikus pieaugot pieprasījumam pēc GPU vadītas skaitļošanas. Šī pieredze tagad pārvēršas par ļoti atšķirīgu izaicinājumu: veidojot fiziskas sistēmas, kas padara šo izaugsmi iespējamu.
Helix nepozicionē sevi kā citu datu centra operatoru. Uzņēmums plāno darboties kā pilnas infrastruktūras partneris hiperskaloriem, kas apkalpo visu, sākot no zemes un elektroenerģijas ražošanas līdz pārraidei, tīkla izveidei un dzesēšanai. Šī joma atspoguļo pārmaiņas, kas jau notiek visā nozarē. AI darba slodze pārsniedz to, kas tika radīta tradicionālā mākoņa infrastruktūra, un ierobežojumi parādās ļoti taustāmos veidos — elektroenerģijas trūkums, garie atļauju termiņi un tīkla sastrēgumi, kas var aizkavēt projektus uz gadiem.
Kāpēc AI infrastruktūra kļūst par nākamo triljonu dolāru iespēju?
Laiks atbilst tam, ko signalizē lielākie tehnoloģiju uzņēmumi. Alphabet, Amazon, Meta un Microsoft nākamā gada laikā gatavojas infrastruktūrai ieguldīt simtiem miljardu, un paredzams, ka kopējie kapitāla izdevumi pietuvosies 700 miljardiem dolāru. Liela daļa no šī budžeta tiek novirzīta datu centriem un enerģijas projektiem. Pat ar šādu izdevumu līmeni nepietiek, lai apmierinātu plānoto pieprasījumu. AI modeļi kļūst arvien lielāki, secinājumu darba slodze strauji pieaug, un plaisa starp piedāvājumu un pieprasījumu turpina palielināties.
Helix iekļūst šajā spraugā ar citu modeli. Tā vietā, lai hiperskaloriem piederētu katra infrastruktūra, kas iekļauta viņu bilancēs, viņi var pārcelt izbūvi uz partneri un bloķēt jaudu, noslēdzot ilgtermiņa līgumus. Šāda pieeja samazina risku abām pusēm un paātrina ieviešanu tirgos, kur kavēšanās ir kļuvusi par normu.
Iesācējiem šī maiņa varētu būt svarīgāka nekā jebkura jauna modeļa versija. Pēdējā gada laikā agrīnās stadijas AI uzņēmumi ir iestrēguši, gaidot piekļuvi skaitļošanas resursiem, konkurējot ar tehnoloģiju gigantiem par ierobežotu jaudu. Ja Helix var ātrāk nodrošināt jaunu jaudu tiešsaistē, tas varētu atvieglot šos ierobežojumus un stabilizēt cenas mākoņa platformās. Tas savukārt atvieglo mazāku spēlētāju pāreju no prototipa uz ražošanu.
Šis solis liecina par kaut ko lielāku par to, kā investori domā par AI. Agrīnie finansēšanas cikli bija vērsti uz modeļu un mikroshēmu ražotājiem. Nākamā fāze sāk līdzināties komunālajiem pakalpojumiem un infrastruktūrai — aktīviem, kas ilgstoši rada stabilu atdevi. Datu centri, elektroenerģijas ražošana un tīkla jauda kļūst par mākslīgā intelekta ekonomikas kodolu, tāpat kā cauruļvadi un tīkli ir enerģijas tirgu pamatā.
KKR nav jaunums infrastruktūras jomā. Uzņēmums gadiem ilgi ir atbalstījis datu centrus, šķiedru tīklus un enerģijas projektus. Helix apvieno šos elementus vienā stratēģijā, kas pilnībā vērsta uz AI. Agrīna institucionālo investoru interese liecina, ka pastāv vēlme pakļauties mākslīgā intelekta uzplaukumam bez nepastāvības, kas saistīta ar publiskajām tehnoloģiju akcijām.
Analītiķi sagaida, ka pieprasījums pēc AI infrastruktūras līdz desmitgades beigām kopējos ieguldījumus pārsniegs USD 1 triljonam. Lai apmierinātu šo pieprasījumu, būs ievērojami jāpalielina jaudas jauda, jo īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs, kur saskaņā ar aplēsēm ir nepieciešams desmitiem gigavatu jaunas piegādes. Helix sākotnējie 10 miljardi dolāru nodrošina sākuma punktu ar iespēju paplašināties, izmantojot partnerības un līdzieguldījumus lielos projektos.
Drīzumā ir gaidāma informācija par finansējumu, pārvaldību un sākotnējiem klientiem. Virziens jau skaidrs. Sacensības AI vairs neaprobežojas ar to, kurš uzbūvēs labāko modeli. Tagad tas ietver to, kas var piegādāt elektrību, zemi un fiziskās sistēmas, kas nodrošina šo modeļu darbību.
