Geowealth iegūst 38 miljonu ASV dolāru C sēriju, kuru vada Apollo, lai paplašinātu privātā tirgus piekļuvi konsultantiem

Reģistrētie investīciju konsultanti izjūt spiedienu, lai apmierinātu pieaugošo klientu pieprasījumu pēc daudzveidīgām investīciju iespējām, ieskaitot piekļuvi privātiem tirgiem, kuriem mazākiem uzņēmumiem jau sen ir bijis grūti pieskarties. Tagad Geowealth, Čikāgā bāzēta pabeigtu aktīvu pārvaldības platforma, dodas uz jaunu atbalstu un plānu padarīt privātās investīcijas pieejamākas finanšu konsultantiem.

Geowealth šodien paziņoja, ka tā ir piesaistījusi 38 miljonus dolāru C sērijas finansējumā, kuru vadīja Apollo, investīciju gigants, kas pazīstams ar savu privāto kapitālu un alternatīvo aktīvu stratēģiju. Darījuma ietvaros Geowealth un Apollo veido stratēģisku partnerību, lai konsultantiem būtu vieglāk piekļūt publiskā un privātā sektora modeļa portfeļiem-piedāvājot tradicionāli rezervētu institucionālajiem spēlētājiem.

C sērijas kārta ietver arī iepriekš atklātus ieguldījumus no BlackRock, JP Morgan Asset Management un Kayne Anderson Capital Advisors, izmantojot Composition Capital.

Ar finansējumu 38 miljonu ASV dolāru apmērā Geowealth mērķis ir palielināt piekļuvi privātajiem tirgiem RIAS

Izmantojot jauno kapitālu, Geowealth plāno veidot savas UMA (vienotās pārvaldītā konta) iespējas, palielināt savu komandu un padziļināt produktu attīstību. Tas arī izmantoja daļu no finansējuma, lai iegūtu TAMP aktīvus no Freedom Advisors – solis, kas palielina tā mērogu.

“Tā kā Apollo pievienojas kā stratēģisks ieguldītājs un partneris, mēs paātrinām savu apņemšanos veidot vienotus publiskā un privātā sektora modeļa portfeļus un atbalstīt konsultantus ar elastīgu tehnoloģiju, ieguldījumu izvēli un resursiem, kas viņiem nepieciešami, lai sniegtu pielāgotus risinājumus,” sacīja Kolins Falls, Geowealth izpilddirektors. “Padomnieki vēlas piekļūt privātiem tirgiem, un mūsu tehnikas ieviešanas platforma ļaus viņiem vadīt uz modeļiem balstītu praksi ar elastību un plašumu, lai apmierinātu sarežģītas klientu vajadzības.”

Geowealth šajā telpā nav jauns. Maikls O’Shaughnessy dibināts 2010. gadā, uzņēmums vairāk nekā desmit gadu laikā ir iztērējis celtniecības tehnoloģiju, kuras mērķis ir vienkāršot veidu, kā konsultanti pārvalda portfeļus. Tās platforma piedāvā modeļa portfeļus, pārskatu sniegšanu, norēķinu un biroja rīkus-mazāku firmu piekļuvei infrastruktūrai, kas parasti ir saistīta ar daudz lielākiem spēlētājiem. Jaunā partnerība ar Apollo liek vairāk muskuļu aiz šī piedāvājuma, it īpaši, ja runa ir par privātā tirgus ekspozīciju.

Apollo iesaistīšanās atspoguļo arī plašāku tendenci. Privātie tirgi vairs nav tikai institūcijām un īpaši turīgiem klientiem. Atsevišķu investoru vidū arvien pieaug apetīte par piekļuvi mazāk korelētiem, potenciāli augstāka atgriešanas aktīviem, un tādas firmas kā Apollo meklē veidus, kā apmierināt šo pieprasījumu bez parastās berzes.

“Investori arvien vairāk meklē ārpus publiskajiem tirgiem, lai iegūtu lielāku diversifikāciju un diferencētu atdevi,” sacīja Stefānija Drescher, partneris un galvenais klients un produktu attīstības virsnieks Apollo. “Kopā ar Geowealth, mēs strādājam, lai dotu iespēju RIA veidot mūsdienīgus portfeļus, kas saviem klientiem integrē publiskās un privātās stratēģijas.”

Tā kā nozare pāriet uz personalizētāku un tehnoloģiju iespējotu portfeļa pārvaldību, GeoWealth ir derīgas, ka publiskā un privātā sektora integrācija būs galvenā konkurences uzturēšanai. Un, tā kā liela nosaukuma investori atbalsta šo redzējumu, nākamā uzņēmuma nodaļa izskatās kā vērts skatīties.