Uz abonementu balstītā fitnesa platforma ClassPass, kuru Mindbody iegādājās 2021. gadā, nākamajos 12–18 mēnešos plāno veikt IPO, un Goldman Sachs kļūs par tās vadošo baņķieri, ziņo Reuters, atsaucoties uz uzņēmuma izpilddirektoru.
Mindbody, kas atrodas Kalifornijā, tika atklāts 2015. gadā, bet 2019. gadā to iegādājās Vista Equity Partners par USD 1,9 miljardiem. Tagad, iegādājoties ClassPass, Mindbody gatavojas atgriezties publiskajos tirgos.
Apvienotais uzņēmums, kura vērtība pēc iegādes ir aptuveni 3 miljardi ASV dolāru, paredz, ka 2024. gadā ieņēmumi sasniegs 500 miljonus ASV dolāru ar prognozēto pieaugumu par 20%, sacīja izpilddirektors Frics Lanmans. Uzņēmuma AI vadītā lietotne, kas atvieglo rezervāciju salonos un spa, ir palīdzējusi ClassPass pieaugt līdz 65% lielākai nekā pirms pandēmijas, ziņoja Reuters.
Savā pēdējā finansēšanas kārtā 2021. gadā ClassPass nodrošināja 500 miljonus USD no konvertējama parāda ieguldījuma, ko vadīja Sixth Street. Tā kā Mindbody ClassPass plāno izmantot IPO līdzekļus akcionāru likviditātei un potenciālai iegādei, Vista Equity joprojām ir lielākais akcionārs līdzās riska kapitālistiem, piemēram, L Catterton, Temasek un General Catalyst.
Lanmans uzsvēra, ka uzņēmuma dubultais biznesa modelis un rentabilitāte to labi nodrošināja publiskajam piedāvājumam. Spēcīgā atveseļošanās pēc pandēmijas, īpaši pieprasījums pēc jogas un fitnesa sesijām, apvienojumā ar progresīviem AI risinājumiem rezervēšanai, izceļ uzņēmuma izaugsmes potenciālu.
“Mēs esam stāsts par diviem dažādiem uzņēmumiem zem viena jumta, kuri abi aug, un abi ir rentabli, tādējādi sagatavojot mūs iespējamai IPO,” sacīja izpilddirektors Frics Lanmans. “Mums ir Goldman… bet mēs vēl neesam izvēlējušies otro un trešo vadošo pozīciju,” viņš piebilda.
Kopš pandēmijas uzņēmums ir piedzīvojis ievērojamu atsitienu, pieaugot pieprasījumam pēc jogas un klātienes treniņiem. ClassPass izmanto arī AI, lai racionalizētu salonu un spa rezervāciju.
Lanmans atzīmēja, ka IPO ieņēmumi tiks vērsti uz akcionāru likviditātes uzlabošanu un M&A iespēju izpēti, jo uzņēmums turpina rūpīgi sekot līdzi IPO izpildes tendencēm.
Mēs aptvērām ClassPass 2020. gadā, kad veselības tehnoloģiju jaunuzņēmums piesaistīja $ 285 miljonus E sērijas finansējumu, lai veicinātu globālo paplašināšanos un korporatīvo labsajūtas programmu mērogu. Pirms ClassPass iegādes bija tūkstošiem dalībnieku, kuriem bija tūlītēja piekļuve vairāk nekā 30 000 iepriekš pārbaudītām globālām vingrojumu studijām, kas piedāvā dažādas fitnesa iespējas, tostarp jogu, riteņbraukšanu, pilates, spēka treniņus, boksu un daudz ko citu.
