Etched sāk izskatīties kā kaut kas tāds, ar ko Nvidia reti ir saskārusies mākslīgā intelekta uzplaukuma laikā: jauns mikroshēmu starta uzņēmums ar miljardiem lielu atbalstu, Nvidia veterāni inženieri savā algu sarakstā, vairāk nekā 1 miljards dolāru pasūtījumi un liela Volstrītas firma, kas vēlas kļūt par tās pirmo klientu.
Pusvadītāju jaunizveidotais uzņēmums, kuru dibināja Hārvardas pametušie, pēc gandrīz 2 miljardu dolāru palielināšanas ir sasniedzis aptuveni 21 miljarda ASV dolāru novērtējumu. Saskaņā ar The Wall Street Journal, uzņēmums Etched ir sācis piegādāt savus pirmos mikroshēmas un parakstījis kvantitatīvo tirdzniecības gigantu Jane Street kā pirmo savu mākslīgā intelekta skaitļošanas sistēmu klientu.
Tā ir pārsteidzoša pozīcija uzņēmumam, kuru 2022. gadā dibināja Gevins Uberti un Kriss Džu, kuri pameta Hārvardu, lai īstenotu ideju, kas ir pretrunā ar pusvadītāju tradicionālo gudrību gadu desmitiem. Mikroshēmu palaišana ir dārga, ražošana prasa laiku, un daudzsološs dizains joprojām var neizdoties, tiklīdz tas atbilst ražošanas, iepakošanas, atmiņas, serveru, dzesēšanas un datu centru realitātei.
Investoriem reiz bija vienkāršs brīdinājums jaunajiem dibinātājiem, kas ienāk šajā biznesā: nelieciet derības uz nepieredzējušām komandām.
“Neatbalstiet bērnus ar čipsiem,” žurnālam sacīja Sonja Huana, Sequoia Capital galvenā partnere. Sequoia vadīja Etched 300 miljonu ASV dolāru C sērijas kārtu.
Bērni tagad pieņem darbā veterānus.
Aptuveni 15% no Etched aptuveni 400 darbiniekiem iepriekš strādāja Nvidia. Jaunuzņēmums ir arī pieaicinājis darbiniekus no citiem reģistrētiem pusvadītāju uzņēmumiem, sniedzot gadu desmitiem ilgu mikroshēmu un sistēmu pieredzi uzņēmumam, kura dibinātāji joprojām ir 20 gadus veci.
“Lai gan tā līdzdibinātāji var būt nesenie Johnny-come, Etched savās rindās ir liela pieredze mikroshēmu nozarē. Aptuveni 15% no tā aptuveni 400 darbiniekiem iepriekš strādāja Nvidia, un tas ir agresīvi pieņēmis darbā tirgus līdera, kā arī no citiem reģistrētiem pusvadītāju uzņēmumiem,” ziņo Wall Street Journal.
Viens no šiem darbiniekiem bija Braiens Loilers, sistēmu inženieris, kurš Nvidia pavadīja gandrīz 23 gadus, pirms pievienojās Etched 2024. gadā. Kopš tā laika Loilers ir palīdzējis pieņemt darbā apmēram duci Nvidia inženieru, no kuriem daži noraidīja pievilcīgus pretpiedāvājumus palikt, raksta Journal.
Talantu migrācijai ir nozīme vienkārša iemesla dēļ. Etched nemēģina izveidot citu AI programmatūras iesaiņojumu. Tā cenšas konkurēt vienā no grūtākajiem AI skursteņa slāņiem.
Etched ir derības, ka nākamais AI mikroshēmu karš tiks izcīnīts secinājumu dēļ
Etched likmes koncentrējas uz Sohu — pielāgotu procesoru, kas izveidots transformatoru modeļiem, arhitektūru, kas balstīta uz tādām sistēmām kā ChatGPT, Claude un Gemini.
Tā vietā, lai izstrādātu vispārējas nozīmes GPU, kas spēj apstrādāt dažāda veida skaitļošanas slodzes, Etched atņem funkcijas, kas, pēc tās domām, nav vajadzīgas transformatora secinājumiem. Mērķis ir procesors, kas vairāk silīcija velta aprēķiniem, ko izmanto, kad AI modeļi ģenerē atbildes.
Šī atšķirība kļūst arvien nozīmīgāka, jo AI tēriņi tiek novirzīti ne tikai uz milzu modeļu apmācību, bet arī uz to apkalpošanu simtiem miljonu lietotāju.
Apmācība notiek periodiski. Secinājumi notiek katru reizi, kad kāds uzdod AI palīgam jautājumu, ģenerē attēlu, izsauc AI API vai palaiž AI aģentu. Pietiekamā mērogā šo individuālo pieprasījumu izmaksas kļūst par galvenajiem infrastruktūras izdevumiem.
Etched ir derību specializācija, kas var samazināt šīs izmaksas.
Šķiet, ka uzņēmums virzās neparasti ātri pusvadītāju palaišanai. Etched saka, ka pēc testa mikroshēmu saņemšanas no Taiwan Semiconductor Manufacturing Company bija nepieciešamas tikai 44 dienas, lai veiktu secinājumu darba slodzi. Šis process bieži var ilgt mēnešus.
Tā pat ir uzbūvējusi nelielu datu centru savā Sanhosē birojā, lai pārbaudītu visas sistēmas, nevis tikai mikroshēmas. Etched pārdod serveru statīvus, kas ir aprīkoti ar procesoriem, spiežot uzņēmumu tuvāk pilnai AI infrastruktūras stekam, ko klienti faktiski izvieto.
Džeinas iela tagad nodrošina svarīgu reālās pasaules pārbaudi.
Slepenais kvantitatīvās tirdzniecības uzņēmums pārvalda vienu no visprasīgākajām skaitļošanas infrastruktūrām finanšu jomā, kur latentums un skaitļošanas efektivitāte var tieši pārvērsties naudā. Nolaišanās Džeinas ielā nepierāda, ka Etched var izaicināt Nvidia mērogā, taču tas sniedz starta uzņēmumam kaut ko daudz nozīmīgāku nekā cits etalons: izsmalcināts klients, kurš vēlas izvietot savu aparatūru.
TechStartups jūlijā ziņoja, ka Etched piesaistīja 300 miljonus ASV dolāru, novērtējot 10,3 miljardus ASV dolāru. Tā ziņotais novērtējums kopš tā laika ir pieaudzis līdz aptuveni 21 miljardam USD, kas ir ārkārtējs pieaugums uzņēmumam, kura pirmais procesors tikko sasniedz klientus.
Nvidia joprojām ir ārkārtīgi grūti izspiest. Tās priekšrocības sniedzas ne tikai GPU, bet arī CUDA programmatūrai, tīklošanai, izstrādātāju rīkiem un daudzu gadu izvietošanas pieredzei hipermēroga datu centros. Etched joprojām ir jāpierāda, ka tas spēj uzticami ražot, nodrošināt pietiekamu piegādi, atbalstīt klientus un sekot līdzi AI arhitektūras izmaiņām.
Tomēr interesantāks jautājums vairs nav par to, vai starta uzņēmums var izveidot AI mikroshēmu.
Etched pārbauda, vai milzīgais secinājumu pieaugums ir radījis pietiekami daudz vietas specializētām mikroshēmām, lai tās varētu iegūt darba slodzi, kas kādreiz gandrīz automātiski tika noklusēta Nvidia.
Kāpēc tas ir svarīgi
Etched pieaugums liecina, ka AI mikroshēmu tirgus, iespējams, ieiet jaunā fāzē. Nvidia savu dominējošo stāvokli veidoja ar vispārējas nozīmes GPU un milzīgu programmatūras ekosistēmu. Etched ir derības, ka AI secinājumi kļūst pietiekami lieli, lai mērķtiecīgi veidots silīcijs varētu izveidot savu tirgu. Ja klienti, piemēram, Jane Street, var ātrāk vai lētāk darbināt transformatoru slodzi, izmantojot specializētu aparatūru, nākamais lielākais Nvidia konkurences drauds var rasties no mikroshēmām, kas izstrādātas, lai veiktu mazāk darbību, nevis vairāk.
